| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提 供借款相结合的方式以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司增资、提供借款或增资与 提供借款相结合以用于实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），合计 总金额不超过公司实际募集资金净额人民币 211,602.31 万元。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2024-150 | | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议、 第六届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯的表决方式召开。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2025 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。 公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额 度申请事宜，并签署相关法律文件。 三、相关审议程序及结论性意见 （一）董事会审议情况 （二）授信 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金 于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全 资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监 管协议，对募集资金实行专户存储和管理。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 国泰君安证券股份 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以 下简称"江苏科达"或"标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 1 / 2 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 2 / 2 1、本次交易的标的资产为江苏科达的控股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理 财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有 资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实 际情况调整。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的议案》 鉴于公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿）》中募投项目计划投入总额 2,137,418,100.00 元，为保障募投项目顺利实施， 公司根 ...

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所 ...

广东领益智造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局战略的 实施，公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展 外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币 资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 上市地点：深圳证券交易所 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华 安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信 | | | 保等 名江苏科达股东 8 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书 ...