华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保 荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警 机制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢 化设备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括玻璃钢化设备、 深加工玻璃产品、三元流风机等，依托在玻璃深加工领域积 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书（修订稿）等申请文件 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023075 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已根据相关要求对审核问询函所列 问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对募集说明书等申请 文件作进一步修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。上述文件披 露后，公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年12月17日 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对 问询函所列问题进行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询 函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括玻璃钢化设备、 深加工玻璃产品、三元流风机等，依托在玻璃深加工领域积 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 11 月 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会以及第八届董事会第十次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定对象，范围包括符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投 资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一 ...

合并资产负债表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 6-1-1 合并资产负债表(续) | 格阳北方玻璃技术股份有限公司 编制单位: | 2023年9月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | | 期末余额 | 年初余额 | | 流动负债! | | | | 短期借款 = | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 -- | | | | 应付票据 | 147,141,212.07 | 42,039,146.66 | | 应付账款 | 171,082,344.70 | 163,991,331.54 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 277,809,254.12 | 266,321,325.26 | | 应付职工新图 | 29,568,820.98 | 27,771,117.36 | | 应交税费 | 8,274,774.26 | 10,732,263.08 | | 其他应付款 | 13,008,793.93 | 13,119,085.71 | | 持有待售的负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 21 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023074 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）及 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号）（以下简称"问询函"），公司已根 据相关要求对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司 2023 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复作 进一步修订并更新募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关 公告文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关规 ...