| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 1 1、证券代码：00264 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （一）《 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公 ...

（二）担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称"中信银行"）签 署了《最高额保证合同》，被担保方为江西万弘高新技术材料有限公司（以下简 称"江西万弘"），就江西万弘向中信银行申请的 5,000 万元授信提供连带责任 保证担保。 上述担保额度在公司 2023 年度股东大会审批的担保额度范围内。江西万弘 不是失信被执行人。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 形 √ 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 √ 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 √ 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 益是否与招股说明书等相符 √[注2] 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 √ （六）业绩情况 现场检查手段：1.查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；2.访谈公司相关人 员，查看公司生产经营场所，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及公司的应对 措施；3.查阅行业研究报告，与公司进行对比分析，了解业绩波动的原因。 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √[注3] 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 √ 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 √ ...

法定代表人：张轶 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司吉安鑫泰科技 有限公司基于业务发展需要，与江西鑫恒汇创业投资有限公司投资设立控股子公 司"赣州鑫本源环保有限公司"，注册资本 3,000 万元人民币。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-070）。 近日，赣州鑫本源环保有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了赣州高 新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 公司名称：赣州鑫本源环保有限公司 统一社会信用代码：91360721MAE0PAGD4T 类型：其他有限责任公司 注册资本：3000 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a strong outlook for future performance [3]. Core Views - The company achieved a turnaround in profitability in H1 2024, with a net profit of 0.02 billion yuan, a year-on-year increase of 101.2%, despite a 30% decline in the market price of key rare earth products [1]. - The company's revenue for H1 2024 was 2.7 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 23.6% [1]. - The report highlights the significant improvement in the company's profitability, with a gross margin of 5.0% and a net margin of 0.4% in H1 2024, both showing substantial year-on-year increases [1]. - The company is focused on rare earth recycling and has plans to expand its production capacity, with a new project in Inner Mongolia expected to enhance performance once rare earth prices stabilize [1]. - The report notes the potential for synergy between the company's rare earth recycling business and the increasing demand for scrapped vehicles, driven by government policies aimed at boosting recycling [1]. Financial Summary - For H1 2024, the company reported a revenue of 2.7 billion yuan, with a net profit of 0.02 billion yuan [1]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 0.4 billion yuan, 1.7 billion yuan, and 3.0 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 84.5, 19.8, and 11.3 [1][2]. - The company’s revenue is expected to decline to 4.635 billion yuan in 2024, followed by a recovery to 5.329 billion yuan in 2025 and 6.490 billion yuan in 2026 [2][10].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4]. Core Views - The company has turned profitable in H1 2024 due to stabilized rare earth prices and profitable subsidiaries in recycled rare earth and magnetic materials [3][4]. - The target price has been adjusted down to 7.53 yuan from the previous 13.35 yuan, reflecting a revised profit forecast for 2024-2026 [4]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 2.696 billion yuan, a 24% year-on-year decline, but reported a net profit of 2.224 million yuan, marking a turnaround from losses [4]. - The net profit forecast for 2024-2025 has been revised to 184 million yuan (previously 378 million yuan) and 266 million yuan (previously 412 million yuan) respectively, with an EPS of 0.32 yuan for 2024 and 0.46 yuan for 2025 [4][10]. Business Development - The company plans to expand its magnetic materials production capacity by 10,000 tons per year and is focusing on upstream recycling of rare earth materials from old electric vehicle motors [4]. - A new project in Baotou, Inner Mongolia, aims to produce 10,000 tons of high-performance rare earth permanent magnetic materials, with an estimated investment of 400 million yuan [4]. Market Position - The company’s subsidiaries in recycled rare earth and magnetic materials have shown profitability compared to the same period in 2023, with profits of 4.21 million yuan, 5.56 million yuan, and 13.78 million yuan respectively [4]. - The foreign sales of the elevator components segment increased by 3% year-on-year, with revenue of 122 million yuan in H1 2024 [4].

合并资产负债表 | 编制单位 | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 2024-6-30 | 2023-12-31 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 五、1 | 787,347,182.04 | 949,360,888.53 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 28,000,000.00 | 68,676,549.13 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、3 | 2,813,644.11 | 4,879,129.75 | | 应收账款 | 五、4 | 770,003,438.79 | 633,705,499.34 | | 应收款项融资 | 五、5 | 97,182,145.02 | 68,633,621.42 | | 预付款项 | 五、6 | 238,220,644.31 | 89,234,368.55 | | 其他应收款 | 五、7 | 11,339,327.54 | 10,672,869.80 | | 存货 | 五、8 | 1,615,472,902.14 | 1,783,990,320.55 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...