申港证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实 函》之核查意见 2-1 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"、"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 8 月 25 日收到贵所下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130015 号） （以下简称"《意见落实函》"），申港证券股份有限公司（以下简称"申港证 券"或"独立财务顾问"）作为威领股份的独立财务顾问，会同公司及相关中介 机构对《意见落实函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《意见落实函》中涉 及独立财务顾问发表意见的问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所使用的简称或名词的释义与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同含义。本核查意见中部分合计数与各明细 数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年九月 2-2 《意见落实函》核查意见中的字体代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日披露了 《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 2023 年 8 月 25 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于威领新能源股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核 函〔2023〕130015 号）（以下简称"《意见落实函》"），公司会同各中介机构，对 《意见落实函》所列问题逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充 和修订并公告，详见公司于 2023 年 9 月 4 日披露的相关公告。 本次主要修订内容如下： | 序号 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四节 基本情况 | 交易标的 | （1）补充说明前次交易完成后，威领股份对领辉科技的整 合管控措施； | | | | | （2）补充核心团队人员的竞业禁止约定。 | | 2 | 第五节 | 交易标的的 | （ ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要 （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 熊晟 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 二零二三年九月 威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（上会 稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向 ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 熊晟 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 二零二三年九月 威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所 ...

申港证券股份有限公司 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 二零二三年九月 申港证券股份有限公司 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问声明与承诺 受威领新能源股份有限公司委托，申港证券担任本次威领新能源股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，根据《威领新能源股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及交易各 方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供威领股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥736,915,113.36, representing a 155.34% increase compared to ¥288,596,324.26 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥36,475,856.62, a decrease of 174.94% from a profit of ¥48,674,877.09 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥131,873,438.88, a decline of 1,287.19% compared to a positive cash flow of ¥11,108,018.86 in the same period last year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1500, down 171.23% from ¥0.2106 in the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,433,387,362.61, a decrease of 6.70% from ¥2,608,047,731.43 at the end of the previous year[20]. - The company's weighted average return on equity was -4.71%, down 11.61% from 6.90% in the previous year[20]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥736,915,113.36, a 155.34% increase compared to ¥288,596,324.26 in the same period last year, driven by the addition of lithium compounds and derivative products[38]. - The operating costs surged to ¥593,314,241.91, reflecting a 419.93% increase from ¥114,114,494.87, also due to the new lithium compounds and derivative products[38]. - The revenue from non-ferrous metal smelting and rolling industry was ¥688,353,043.93, accounting for 93.41% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 215.68%[40]. - The gross profit margin for the non-ferrous metal smelting and rolling industry decreased to 18.25%, down by 51.27% from the previous year[41]. Investment and Expansion - The company has established a lithium carbonate production line with an annual capacity of 10,000 tons, which commenced production in September 2022, enhancing its supply chain resilience[29]. - The company acquired a 70% stake in Linghui Technology in January 2022, expanding its business into lithium mica mining, supported by 47 patents in the mining field[30]. - The company signed a cooperation agreement with the government of Linwu County in December 2022 to invest in lithium-rich polymetallic mining and lithium carbonate projects, ensuring resource supply for future production[32]. - The company plans to invest in a lithium carbonate smelting project in Guixi City with an annual capacity of 50,000 tons, with the first phase targeting 30,000 tons[35]. - The company has secured long-term supply agreements for no less than 1.3 million tons of lithium ore annually, ensuring a stable raw material supply[32]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market penetration[57]. - The company plans to focus on expanding its presence in the renewable energy sector, aiming for a 5% increase in market share by the end of 2023[60]. - The company is actively pursuing new product development in the renewable energy field, with an emphasis on innovative technologies[60]. Research and Development - Research and development expenses increased by 83.76% to ¥22,282,347.69, reflecting higher investment in subsidiary R&D activities[38]. - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 22.28 million in the first half of 2023, up from CNY 12.13 million in the same period of 2022, reflecting a growth of 83.8%[140]. - The company is actively investing in new technologies and product development to drive future growth and market competitiveness[161]. Risk Management - The company is facing significant operational risks and has outlined corresponding risk management measures in the report[5]. - The company faced risks from intensified market competition and potential price declines in key products like lithium carbonate, prompting it to implement hedging strategies[62]. - The company plans to strengthen the linkage between sales prices of lithium carbonate products and raw material procurement prices to ensure reasonable procurement costs[63]. Financial Stability and Cash Flow - The net cash flow from investment activities improved to ¥159,515,690.09, a 132.49% increase compared to a negative cash flow of ¥491,000,512.60 in the previous year, due to proceeds from subsidiary disposals[38]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥556,690,240, which is a decrease of 2.96% from ¥674,001,135 at the end of the previous year[46]. - The inventory decreased significantly to ¥202,656,263, down from ¥452,303,427, primarily due to the sale of subsidiary equity[46]. - The company reported a total of ¥260,000,000 in short-term loans, which is a decrease of 12.77% from ¥297,852,260 at the end of the previous year[46]. - The company reported a significant increase in total assets to 1,610,562 million RMB and net assets of 908,558.4 million RMB[61]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 319,284,266.37 CNY during the period[149]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a clean operation management system to prevent illegal commercial bribery activities[79]. - The company has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[78]. - The company has appointed new executives, including a Chief Administrative Officer and a Chief Financial Officer, to support strategic development[69]. - The company emphasizes high-quality development guided by the principles of the Communist Party, enhancing organizational effectiveness[81]. - The company has not reported any significant market expansion or acquisition activities in the current reporting period[76]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The total number of shares outstanding is 50,445,448, with significant shareholders including Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd. holding 20.74%[120]. - Yang Yongzhu holds 15,852,268 shares, representing 6.52% of the total shares[121]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[123]. - The company has maintained a stable dividend policy, with no changes in the distribution to shareholders compared to the previous year[160]. Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by increased demand in the market[58]. - The company has set ambitious growth targets for the upcoming fiscal year, aiming for a significant increase in revenue[57]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product development strategies in the upcoming quarters[140].

威领新能源股份有限公司 提前终止减持计划的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-137 威领新能源股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 控股股东上海领亿新材料有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 12 日，公司披露了《关于控股股东减持计划实施时间过半的公 告》（公告编号：2023-108）。上海领亿本次减持计划减持时间已过半，尚未进行 减持。 2023 年 8 月 29 日，公司收到控股股东的《关于提前终止减持计划的告知函》, 上海领亿决定提前终止实施本次股份减持计划。有关情况说明如下： 一、 股东基本情况： 截至本公告披露日，公司控股股东上海领亿尚未实施上述减持计划。目前其 持有公司股份 50,445,448 股，占公司总股本比例 20.74%。 二、其他相关说明 1、本次提前终止减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—132 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日 11 点在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式发出。 本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：威领新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月年 | 2023年半年度 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 度偿还累计发 生金额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控 ...

北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话（Tel）：(010)65219696 传真（Fax）：(010)88381869 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#J\backslash\backslash\,\nexists$$ 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见 致：威领新能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受委托，担任威领新能源股份 有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司，以下简称"威领股份"、"上 市公司"或"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...