中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年一月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 独立财务顾问声明和承诺 | 5 | | 第一节本次交易的基本情况 7 | | | 第二节本次交易的实施情况 | 12 | | 第三节 独立财务顾问意见 | 18 | 释 义 实施情况 之 本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施 | | --- | --- | --- | | | | 情况之独立财务顾问核查意见》 | | 上市公司、公司、浙江建投 | 指 | 浙江省建设投资集团股份有限公司（A股股票代码：002761.SZ ） | | 国新建源基金、发行股份购 | 指 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 买资产交易对方 | | | | 交易各方 | 指 | 上市公司及国新建源基金 | | 浙江 ...

特此公告。 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二六年一月二十三日 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书》《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书》等相关 发行文件已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-017 ...

Core Viewpoint - The housing construction sector experienced a decline of 0.39% on January 23, with high-profile companies like Gaoxin Development leading the losses, while the overall stock market showed positive movement with the Shanghai Composite Index rising by 0.33% and the Shenzhen Component Index increasing by 0.79% [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4136.16, up 0.33% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 14439.66, up 0.79% [1] - The housing construction sector saw a net outflow of 70.35 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 12.15 million yuan [1] Group 2: Individual Stock Performance - Chongqing Construction (600939) closed at 3.26, up 1.24% with a trading volume of 181,000 shares and a transaction value of 58.51 million yuan [1] - Longyuan Construction (600491) closed at 3.06, up 0.99% with a trading volume of 174,000 shares and a transaction value of 52.81 million yuan [1] - Gaoxin Development (000628) closed at 50.80, down 1.95% with a trading volume of 108,800 shares and a transaction value of 552 million yuan [1] Group 3: Fund Flow Analysis - China State Construction (601668) had a main fund net inflow of 29.77 million yuan, while retail investors had a net outflow of 101 million yuan [2] - Ningbo Construction (601789) saw a main fund net inflow of 9.53 million yuan, with retail investors experiencing a net outflow of 6.97 million yuan [2] - Shanghai Construction (600170) faced a significant main fund net outflow of 84.54 million yuan, while retail investors had a net inflow of 72.03 million yuan [2]

Summary of Key Points Core Viewpoint - On January 22, a total of 31 stocks were involved with institutional investors, with 19 showing net buying and 12 showing net selling [1]. Group 1: Institutional Net Buying - The top three stocks with the highest net buying by institutions were Hunan Baiyin, Pengding Holdings, and Sanbian Technology, with net buying amounts of 363.43 million, 229.23 million, and 79.39 million respectively [1][2]. - Hunan Baiyin experienced a price increase of 9.97%, while Pengding Holdings and Sanbian Technology saw increases of 10.00% and 3.42% respectively [2]. Group 2: Institutional Net Selling - The top three stocks with the highest net selling by institutions were Jintaiyang, Fangzheng Electric, and Deen Precision Engineering, with net selling amounts of 111.90 million, 104.70 million, and 71.02 million respectively [1][3]. - Jintaiyang's stock price decreased by 8.00%, Fangzheng Electric by 3.64%, and Deen Precision Engineering by 2.76% [3].

Core Viewpoint - The housing construction sector experienced a 0.52% increase on January 22, with significant contributions from leading companies like Gaoxin Development [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4122.58, up 0.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 14327.05, up 0.5% [1] - The housing construction sector saw a net inflow of 216 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 164 million yuan [1] Group 2: Individual Stock Performance - Gaoxin Development led the sector with a closing price of 51.81, reflecting a 4.71% increase and a trading volume of 154,400 shares, amounting to 791 million yuan [1] - China State Construction reported a closing price of 5.08 with no change, trading 2,192,700 shares worth 1.117 billion yuan [1] - Shanghai Construction had a closing price of 3.00, up 2.39%, with a trading volume of 3,959,700 shares, totaling 1.175 billion yuan [1] Group 3: Fund Flow Analysis - China State Construction had a main fund net inflow of 130 million yuan, accounting for 11.65% of its trading volume, while retail investors had a net outflow of 97 million yuan [2] - Gaoxin Development saw a main fund net inflow of 50.64 million yuan, representing 6.40% of its trading volume, with retail investors experiencing a net outflow of 37.26 million yuan [2] - Zhejiang Construction reported a net outflow of 8.69 million yuan from retail investors, despite a small net inflow from main funds [2]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-014 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 | 担保人 | 被担保人 | 融资机构/债权人 | 担保金额（万元）担保到期日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江省建设投 | 浙江省一建建 | 中国工商银行 | | | | 资集团股份有 | 设集团有限公 | 股份有限公司 | 25,000.00 | 2026.12.16 | | | 司 | 杭州武林支行 | | | | 限公司 | | | | | | 浙江省建设投 | 浙江省建设工 | 广发银行股份 | | | | 资集团股份有 | 程机械集团有 | 有限公司杭州 | 5,000.00 | 2026.12.16 | | 限公司 | 限公司 | | | | | | | 分行 | | | | 浙江省建设投 | 浙江建投城市 | 国开新型政策 | | | | 资集团股份有 | 运营集团有限 ...

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、独立财务顾问（主承 销商）、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用 情况进行监管。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-012 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""浙江建投"） 以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省 一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江 省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金 置换预先投入募投项目的自有及自筹资金，置换资金总额为人民币15,000万元。具体情 况如下： 一、募集资金 ...

二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合上述注册 资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-011 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），本次发行股份购买资产新 增股本 179,969,185 股，因本次募集配套资金新增股本 63,113,604 股，合计新增股本 243,082,789 股 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-013 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 15:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-010 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第五 十九次会议于 2026 年 1 月 20 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会 议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），本次发行股份购买资产新 增股本 179,969,185 股， ...