智通财经APP讯，浙江建投(002761.SZ)公告，公司拟以发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都) 合伙企业(有限合伙)购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金。根据深圳证券交 易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司本次交易事项。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-115 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心 审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式向国 新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公 司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司本次交易事项， 具体会议时间待确定后另行公告。 二零二五年十一月十九日 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 6 | | 声明 | 10 | | 重大事项提示 | 12 | | 重大风险提示 | 22 | | 第一节 本次交易概况 | 30 | | 第二节 上市公司基本情况 一、基本情况 | 52 52 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 62 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 标的公司基本情况 | 77 | | 第五节 | 本次发行股份情况 | 176 | | 第六节 | 标的公司评估情况 | 187 | | 第七节 | 本次 ...

浙江建投公告，公司拟以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建 设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金。该事项将接受深圳证券交易所上市审核中心 的审核，具体会议时间待定。 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. (referred to as "Zhejiang Jian Tou") has provided a detailed response regarding the acquisition of minority stakes in its subsidiaries, emphasizing compliance and operational status of the target assets [1][2]. Group 1: Compliance and Financial Structure - The investment from Guoxin Jian Yuan Fund does not constitute "equity disguised as debt," and the accounting treatment aligns with enterprise accounting standards [2][3]. - The fund's investment was made through a public listing process, with share prices based on assessed values, and the fund has significant influence over the subsidiaries' management [2][3]. - The accounting treatment includes recognizing the investment as equity and potential buyback obligations as financial liabilities, which is compliant with regulatory standards [2][3]. Group 2: Acquisition Necessity - The acquisition involves purchasing 13.05%, 24.73%, and 24.78% stakes in Zhejiang Yi Jian, Zhejiang Er Jian, and Zhejiang San Jian, respectively, converting them into wholly-owned subsidiaries [3]. - Post-acquisition, the net profit attributable to the parent company is projected to increase by 19.13% to 995 million yuan, with a reduction in the debt-to-asset ratio from 92.13% to 90.84% [3]. - The acquisition aligns with national policies aimed at reducing leverage, with the subsidiaries' average debt-to-asset ratio decreasing by approximately 5 percentage points since 2020 [3]. Group 3: Operational Challenges and Resilience - The subsidiaries are experiencing revenue and profit declines due to market adjustments and increased competition, with projected revenue drops of 10.51% and 15.06% for Zhejiang Er Jian and Zhejiang San Jian, respectively [4]. - Despite challenges, there are positive indicators with new contract signings showing significant growth, particularly in public construction and smart building sectors [4]. - The subsidiaries' order backlog and new contracts suggest a potential recovery as urban renewal policies and large-scale projects are implemented [4]. Group 4: Customer and Supplier Risk Management - The major clients of the subsidiaries are primarily state-owned enterprises, with accounts receivable provisions in line with industry standards [5][6]. - Supplier relationships are stable, with procurement processes conducted through public bidding, ensuring competitive pricing [5][6]. - The independent financial advisor and accountants have confirmed that the transaction meets regulatory requirements and that there are no significant liquidity risks associated with the target assets [6].

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）于 2025 年 7 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江省建设投资 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130010 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究， 并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。同时，公司对照《问询函》的要求 对《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要进行了补充修订和披露， 并以楷体加粗标明。现将回复内容说明如下。 如无特别说明，本《问询函》回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词释义与 重组报告书所定义的具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 补充法律意见书（一） 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | | | 补充法律意见书（一） 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2025H1323 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江建投的委托，担任浙江建投本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易项目的专项法律顾问，已为浙江建投本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具"TCYJS2025H0590 号"《浙江天 册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于浙江建投于 2025 年 7 月 9 日收到深圳证券交易所上市审核中心"审核函 〔2025〕130010 号"《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资 ...

坤 元 资产评估有限公司 CanWin Appraisal Co., Ltd 电话:(0571) 81726488 81726388 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函中有关评估事项的回复(修订稿) 深圳证券交易所上市审核中心: 由浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称上市公司或浙建集团公司)转来的 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》(审核函〔2025〕130010号,以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中需要 我们说明的评估事项进行了审慎核查,现将问询函中与资产评估相关的问题核查情况汇 报如下: 问询函问题五:关于评估 申报材料显示:(1)本次交易采用资产基础法和收益法评估,二者评估差异率较小, 最终选择资产基础法作为评估结果,浙江一建公司、浙江二建公司、浙江三建公司 100% 股权评估值分别为 16.83 亿元、21.84 亿元、16.77 亿元,评估增值率分别为 17.87%、 7.62%、28.15%。(2)标的资产长期股权投资和其他权益工具投资均存在评估增值,部 分被投资单位股东权益价值未经审计。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与 ...