浙江省建设投资集团股份有限公司 （住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年六月 重要声明 | | 重要声明 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 5 | | 第三章 | 发行人 年度经营和财务情况 7 2024 | | 第四章 | 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 10 | | 第五章 | 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 11 | | 第六章 | 债券持有人会议召开情况 15 | | 第七章 | 本期债券本息偿付情况 16 | | 第八章 | 发行人偿债意愿和能力分析 17 | | 第九章 | 募集说明书中约定的其他义务 18 | | 第十章 | 重大事项 19 | | 第十一章 | 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...20 | 第一章 受托管理的公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证； （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 声明事项 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 | 10 | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次交易的批准与授权 | 24 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 26 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 28 | | 六、 | 本次交易有关的债权债务处理和职工安置 | 109 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 110 | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 113 | | 九、 | 本次交易的实质条件 | 115 | | 十、 | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 127 | | 十一、 | 本次交易相关方证券买卖行为的核查 | 128 | | 十二、 | 结论意见 | 134 | 法律意见书 ...

公司近日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江省建设 投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔 2025〕115号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定 后方可实施。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-070 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式向国 新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公 司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份购买资产 交易对方 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司 独立财务顾问 二〇二五年六月 | 日求 | | --- | | 释义 | | 声明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 . | | 二、募集配套资金情况简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………… ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明 除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查， 完善了少许表述，对重组方案无影响。 （本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明》之签章页） 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 上市公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文 件。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江省建设 投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深 证上审〔2025〕115 号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份购买资产并 募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《浙 江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件。 相较 ...

二〇二五年六月二十五日 东方金诚债跟踪评字【2025】0339 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、 公正的关联关系。 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 和第三方组织或个人的干预和影响。 准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可靠性、及时 性的原 则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发布方提供的信息合法 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0339 号 浙江省建设投资集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"23 浙建 Y1"、"24 浙建 Y1"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评 级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+，评 级展望为稳定，同时维持"23 浙建 Y1"、"24 浙建 Y1"的信用等 级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 性、真 实 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0339 号 浙江省建设投资集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"23 浙建 Y1"、"24 浙建 Y1"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评 级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+，评 级展望为稳定，同时维持"23 浙建 Y1"、"24 浙建 Y1"的信用等 级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月二十五日 东方金诚债跟踪评字【2025】0339 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流 ...

Core Viewpoint - The credit rating of Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. is maintained at AA+ with a stable outlook, reflecting its strong competitive position in the construction sector within Zhejiang Province and improved operational cash flow in 2024 [4][6]. Financial Overview - Total assets for the company are projected to be 1,216.50 billion yuan in 2023, with a slight decrease to 1,164.94 billion yuan by the first quarter of 2025 [7]. - The total liabilities are expected to be 1,114.79 billion yuan in 2023, decreasing to 1,067.09 billion yuan by the first quarter of 2025 [7]. - The net profit is forecasted to decline from 12.09 billion yuan in 2022 to 2.78 billion yuan in the first quarter of 2025 [7]. - The operating revenue is expected to decrease from 985.35 billion yuan in 2022 to 201.82 billion yuan in the first quarter of 2025 [7]. Business Performance - The company maintains a strong competitive advantage in the construction sector, with a leading position in Zhejiang Province [6][4]. - New contract amounts in the construction sector are projected to decline, with a focus on monitoring future contract acquisition [6][4]. - The company has a significant amount of ongoing projects, with an uncompleted contract amount of 1,179.02 billion yuan as of March 2025 [16]. Risk Factors - The construction sector is facing challenges due to a decline in new contract amounts and ongoing litigation risks, particularly in Algeria [6][17]. - Financial leverage remains high, necessitating improvements in capital structure [6][4]. - The company is experiencing pressure on profitability due to market conditions and substantial impairment provisions [6][24]. Industry Context - The construction industry is currently in a bottom cycle, with the real estate sector's downturn impacting demand [10][11]. - Infrastructure investment is expected to provide some support to the construction market, but overall growth in the industry remains uncertain [10][11]. - The company is adjusting its business structure to mitigate risks associated with the real estate market and is expanding into municipal and transportation projects [16][10].

2023 年浙江省建设投资集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债 券 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0938 号 2023 年浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 24 日 2 关 注 项目负责人：李慧莹 hyli@ccxi.com.cn 项目组成员：杨雨茜 yqyang@ccxi.com.cn 评级总监： 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的 ...