财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，对浙江建投开展外汇套期保值业 务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避汇率波动带来的资金风 险以及降低跨境融资业务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期 限内任一时点最 ...

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财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，对浙江建投 2025 年度对外担保 额度预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要，2025 年 度公司拟提供总额不超过 214 亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业 提供总额不超过 202.52 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股 比例提供总额不超过 11.48 亿元的担保。 本次担保类型包含但不限于融资担保、履约担保等。公司及全资和控股子公 司 2025 年度内上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效，至 2025 年 度股东大会召开之日止失效。在上述额度内发生的具体担 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0029 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任其 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司本次 发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0590 号"《浙江天册律师事务 所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等文件的规定，中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为浙江省建设投资集 团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票及其他相关证券的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间 本次交易的股票交易及其他相关证券自查期间为本次重组申请股票停牌日前六个 月至重组报告书披露之前一日止，即 2024 年 5 月 5 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简称 ...

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中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工 ...

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浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 除本专项核查意见特别说明以外，《法律意见书》中所述的出具依据、律师 声明事项、释义、简称等相关内容适用于本专项核查意见。 1 专项核查意见 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 根据浙江建投提供的相关资料和书面确认，并经本所律师查阅浙江建投的定 期报告、相关公告等公开信息披露文件，自浙江建投上市之日起至本专项核查意 见出具日，浙江建投及相关承诺方作出的主要承诺事项（不包括本次交易中相关 方作出的承诺）及履行情况详见本专项核查意见附件一。 专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0030 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资 ...

中国国际金融股份有限公司 除另有说明外，本核查报告中的简称或名词的释义与《浙江省建设投资集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的含 义相同。 一、核查期间及范围 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 房地产业务专项核查报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院办公厅关 于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号）、《国务院关于坚决遏制部 分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）及《国务院办公厅关于继续做好房 地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号文）等国务院关于房地产调控相关政策 的规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业 务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司并购重组相关核查要求，中国国际金融股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"浙江建投"）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易 ...