浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"浙江 建投"）收到贵所上市公司管理一部下发的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》[并购重组问询函〔2025〕第1号]（以 下简称"并购重组问询函"），要求公司就《并购重组问询函》涉及问题做出书面说 明，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项作如 下回复说明。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书中的定义相同。在本回 复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回 复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据 该类财务数据计算的财务指标。 1 | 问题一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题二、关于应收款项 | 18 | | 问题三、关于营业收入 | 51 | | 问题四、关于PPP项目 68 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的问询函》的回复 | 问题一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题二、关于应收款项 | 18 | | 问题三、关于营业收入 | 51 | | 问题四、关于PPP项目 68 | | 之专项核查意见 问题一、关于交易方案 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"浙江建 投"）的委托，担任浙江建投本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。浙江建投收到贵所上市公司管理一部下发的 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询 函》[并购重组问询函〔2025〕第1号]（以下简称"并购重组问询函"），要求公司就 《并购重组问询函》涉及问题做出书面说明，中金公司会同上市公司及相关中介机构 对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项作如下回复说明。 如无特别说明，本核查 ...

财通证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：浙江建投，包括浙江建投本级和下属 2 家事 业部（金融发展部、工程研究总院）、下属 18 家子公司（浙江省建工集团有限 责任公司、浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江 省三建建设集团有限公司、新疆塔建三五九建工有限责任公司、中国浙江建设国 际集团有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江省建投交通基础建设 集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、 浙江浙建产投发展有限公司、浙江省建设装饰集团有限公司、浙江浙建工程设计 有限公司、浙江建投工程物资设备公司、浙江建设商贸物流有限公司、浙江建投 环保工程有限公司、浙江浙建实业发展有限公司、浙江浙建云采科技有限公司）。 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债 ...

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财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，对浙江建投 2025 年度对外担保 额度预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要，2025 年 度公司拟提供总额不超过 214 亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业 提供总额不超过 202.52 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股 比例提供总额不超过 11.48 亿元的担保。 本次担保类型包含但不限于融资担保、履约担保等。公司及全资和控股子公 司 2025 年度内上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效，至 2025 年 度股东大会召开之日止失效。在上述额度内发生的具体担 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，对浙江建投开展外汇套期保值业 务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避汇率波动带来的资金风 险以及降低跨境融资业务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期 限内任一时点最 ...

目 录 | | | | 三、附件 …………………………………………………………第 | 3—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 6—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8344 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 建投公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

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目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、附件 ……………………………………………………………第 7—12 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第 7 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 8 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 9 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………………第 10—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8346 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建 投公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0029 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任其 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司本次 发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0590 号"《浙江天册律师事务 所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《 ...