Summary of Key Points Core Viewpoint - The company announced the implementation of a repurchase option for its convertible bonds, "Heda Convertible Bonds," due to significant changes in the use of raised funds, allowing bondholders to sell their bonds back to the company at a specified price [1][2]. Group 1: Repurchase Overview - The repurchase option is activated if there are major changes in the implementation of the investment projects funded by the convertible bonds compared to the commitments made in the prospectus [1]. - Bondholders can sell their bonds back at a price of 100.088 yuan per bond, which includes accrued interest and tax [2][3]. - The repurchase period is set from August 4, 2025, to August 8, 2025, during which bondholders can submit their repurchase requests [4]. Group 2: Interest Calculation - The accrued interest for the bonds is calculated using the formula: IA = B × i × t ÷ 365, where the interest rate (i) is 1.00% for the current period [2]. - The calculated accrued interest amounts to 0.088 yuan per bond, contributing to the total repurchase price [2]. Group 3: Repurchase Procedures - The company is required to publish at least three announcements regarding the repurchase, including one within five trading days after the shareholders' meeting [4]. - The repurchase will be processed through the Shenzhen Stock Exchange's trading system, and bondholders must confirm their repurchase requests as they cannot be revoked once submitted [4]. Group 4: Trading and Conversion During Repurchase Period - The "Heda Convertible Bonds" will continue to be traded during the repurchase period, but the conversion option will be suspended [4]. - In case of simultaneous requests for trading, repurchase, or transfer, the requests will be processed in a specific order: trading or transfer first, followed by repurchase [4].

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-055 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元，回购价格不 超过人民币 18.00 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）、《回 购股份报告书》（公告编号：2025-015）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，公司 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-057 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：16.85 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 1 日，公司股票在任意 连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%， 根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和 《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-056 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.088 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 3、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日 4、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 15 日 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088 元/张（含息、税） 卖出持有的"赫达转债"。截至目前，"赫达转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 4日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议， 于 2025 年 ...

格隆汇8月1日丨山东赫达(002810.SZ)公布，截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户使用 自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,687,700股，约占公司总股本的0.4848%，其中，最高 成交价为12.079元/股，最低成交价为11.10元/股，成交总金额1984.5144万元(不含交易费用)。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高募集资金的使用效率、减少管理成本，山东赫达集团股 份有限公司（以下简称"公司"）已注销 2023 年可转换公司债募集资 金专用账户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-058 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年可转换公司债募集资金专用账户 销户完成的公告 截至本公告日，公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以 及银行结息共计 135,851,533.99 元永久补充流动资金，相关募集资金 专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司 就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监 管协议》相应终止。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换 公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 10 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Qizhi (Jinan) Law Firm confirms that Shandong Heda Group Co., Ltd.'s convertible bonds are compliant with relevant laws and regulations, and outlines the conditions under which bondholders can exercise their right to sell back the bonds to the company [1][2][10]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The issuance of "Heda Convertible Bonds" has received necessary internal approvals and authorizations, including various resolutions from the board of directors and shareholder meetings [4][5][6]. - The company issued 600 million yuan worth of convertible bonds on July 3, 2023, which began trading on the Shenzhen Stock Exchange on July 19, 2023, under the code 127088 [7]. Group 2: Buyback Conditions - Bondholders have the right to sell back their bonds if there are significant changes in the implementation of the investment projects compared to the commitments made in the prospectus [8]. - The company’s board and supervisory board approved a change in the use of raised funds, terminating the investment in a specific project and reallocating the remaining funds for working capital [9]. Group 3: Legal Compliance - The legal opinion asserts that the bond buyback conditions meet the requirements set forth in the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, ensuring that bondholders can exercise their rights within the specified period [10][11].

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-053 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.088 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 3、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日 4、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 15 日 6、回售申报期内"赫达转债"暂停转股 议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山 东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"赫达转债"的附加回 售条款生效，现将"赫达转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下： 7、本次回售不具有强制性，债 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-054 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售期间暂停转股的公告 5、恢复转股时间：2025 年 8 月 11 日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1099 号文核准， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，本次发行的可转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"赫达转债"，债券代码"127088"。本次发行的可转 债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止，目前处于 转股期。 公司于 2025 年 7 月 23 日召开"赫达转债"2025 年第一次债券 持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：00 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达可转换公司债 券本次回售有关事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、"赫达转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号），山东赫达向 不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费 用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 ...