深圳市科达利实业股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0858 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.moc.gov.cn）"进行查 报告编码："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.mocf.gov.cn）"进行查询 "一 RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 目 录 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1 - 3 | | --- | --- | --- | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | | 4 - 6 | 行费用专项说明 K 关于深圳市科达利实业股份有限公司" 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0858 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称科达利公司)管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第二次临时股东大会定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司第四届董事会第四十六次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 3、会议召开日期和时间： （1）会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9: ...

深圳市科达利实业股份有限公司 四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达 利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度， 我们对公司第四届董事会第四十六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，审议程序合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利 益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正 常进行。置换金额经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，深圳市科达 利实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85 元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚 验字[2023]518Z ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 六次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2023 年 8 月 8 日在会议室以现场与通讯表决相结 合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名， 其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通 讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》； 为持续推进募集 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，深圳市科达利 实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 33,471,626 股，每股发行价格为人民币 104.85 元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚 验字[2023]518Z0108 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。 公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有 限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 二次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件、书面形式送达全体监事； 会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式。会议由 监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通 讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》； 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利使用银行承兑汇票支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，深圳市科达利 实业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，每 股发行价格为人民币 104.85 元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣 除各项发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票项目的持续督导保荐机构及 2022 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对科达利拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币 1 104.85元，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 元，募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10 元，扣除各项发行费用人民币 29,382,955.91 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108 号《深圳市科达利实业股份有 限公司验资报告》。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票项目的持续督导保荐机构及 2022 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查， 核查 ...