国泰君安证券股份有限公司 广东德生科技股份有限公司 发行保荐书 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 4 | | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 13 | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 18 | | | 二、发行人就本次证券发 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东德生科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关文件。 鉴于公司已披露《2023 年半年度报告》，根据相关要求，公司会同中介机构 对《募集说明书》等申请文件涉及的财务数据等内容进行了补充更新，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》及 其他相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-06 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称" ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 （3）技术优势：公司以高质量的专业服务打造数字化民生综合服 务体系，建立了较高的服务壁垒和差异化优势，通过中台技术体系， 在各类定制场景中提炼出标准清单，形成服务和产品标准化、体系 化，大幅提升产品的交付速度。感谢您的关注！ 问题 2：公司创立了大数据研究院和大数据业务部两个部门，目前 有什么产品研发产出？什么时候可以实际应用呢？ 投资者关系活动记录表 答：您好，公司已在多家数据交易所（如：深圳数据交易所、福建 数据交易所、贵阳数据交易所、华东江苏大数据交易中心等）成功 上架自研的"地区就业情况分析""个人职业背景调查""失业保 险业务核验""养老保险业务核验"等多款数据产品，在为政府完 善数字化公共就业服务体系、挽回社保基金损失等方面发挥着巨大 作用；目前已陆续有数十个地市在做产品测试，并落地了部分地市 的合同，市场反响良好。感谢您的关注！ 编号：2023-007 问题 3:公司目前大数据业务布局如何？是否有收益成效呢？ | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访  业 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-066 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押延期购 回手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | 总股本 | | | | 份限售和 | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 所持股 | 司总股 | 冻结数量 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | ...

形成批量复制效应，实现经营业绩稳步增长。 二、问答交流环节 问题 1：公司的数据产品已经在全国主要的数据交易中心上架， 未来公司是否会推出更多的数据产品？ 答：您好，从公司组织架构讲，目前已有大数据研究院和大数据 业务部两个部门，以大数据业务部挖掘的场景需求，对接给大数 据研究院做好产品开发、响应，再由业务部门推广、落地，目前 已陆续有数十个地市在做产品测试，并落地了部分地市的合同。 公司新的数据产品正在陆续研发中，预计今年年内将会再上架近 10 个数据产品。感谢您的关注！ 证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 （电话会议） | | 参与单位名称及人 | 华商基金、银华基金、华夏基金、嘉实基金、鼎萨投资、金鹰基 | | 员姓名 | 金、大家资产、淡水泉投资、复胜资产、金股证券投资、江信基 | | | 金、尚诚资产、翀云私募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 389,924,669.81, a slight increase of 0.04% compared to CNY 389,787,957.63 in the same period last year[24]. - Net profit for the first half of 2023 reached CNY 48,504,464.73, representing a growth of 16.44% from CNY 41,655,078.93 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 44,604,596.64, up 15.06% from CNY 38,767,356.29 year-on-year[24]. - Basic earnings per share decreased by 20.50% to CNY 0.1051 from CNY 0.1322 in the same period last year[24]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥389,924,669.81, a slight increase of 0.04% compared to ¥389,787,957.63 in the same period last year[66]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 52,699,279.91, compared to CNY 48,243,465.65 in the previous year, indicating an increase of about 9.1%[173]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 50,700,518.60, an increase of 11.1% compared to CNY 45,666,740.63 in the same period of 2022[176]. - The total comprehensive income for the period was 122.7 million yuan, reflecting a significant increase from the previous year[193]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 20.24%, amounting to CNY -132,171,433.94 compared to CNY -165,706,497.27 in the previous year[24]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 245,694,938.98, down from CNY 288,192,827.80 in the first half of 2022[179]. - The company reported a significant increase in user data, with active users growing by 15% year-on-year to reach 1.2 million[188]. - The company has disbursed over 90 billion yuan in various funds, benefiting more than 230 million people, through its comprehensive funding distribution service model[56]. - The company reported a total of 33,800.1 million yuan in entrusted financial management, with no overdue amounts or expected losses[136]. - The cash paid for debt repayment was 110,700,000.00 CNY, reflecting a substantial financial obligation[182]. - The company received CNY 338,001,000.00 from investment recoveries, significantly higher than CNY 74,003,000.00 in the same period last year[180]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,473,682,521.77, a decrease of 1.35% from CNY 1,493,923,140.23 at the end of the previous year[24]. - The company's total assets amounted to CNY 1,485,674,631.54, slightly down from CNY 1,497,561,484.74, a decrease of about 0.8%[173]. - Total liabilities decreased from ¥343,669,724.63 to ¥300,965,732.64, a decline of approximately 12.4%[167]. - The company reported a significant reduction in employee compensation payable from ¥34,987,876.96 to ¥15,071,108.37, a decrease of approximately 57.0%[167]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant holdings by Guo Xiaobin and Sun Kuangbiao, with respective percentages of 36.36% and 8.45%[151]. Research and Development - Research and development expenses increased by 1.47% to ¥38,628,490.95, reflecting the company's commitment to innovation[66]. - The company has allocated 20 million yuan for research and development to support innovation and product development initiatives[192]. - The company is focusing on the human resources big data service as a key development area for future growth[94]. Market Position and Strategy - The company aims to leverage the resident service card applications to enhance public service efficiency and support government services through data-driven solutions[41]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for digital employment services as the government promotes digital transformation in the employment sector[37]. - The company aims to increase its market share by 5% in the upcoming fiscal year through strategic partnerships and acquisitions[188]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further enhance its competitive edge in the market[192]. Risks and Challenges - The company has acknowledged potential risks in its future operations and has outlined corresponding countermeasures[4]. - The company acknowledges potential risks from changes in national policies affecting the social security and livelihood industry[96]. - Rising human resource costs pose a challenge for the company as it competes for high-quality talent in a tightening labor market[101]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[80][81]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[123]. - The company’s semi-annual financial report has not been audited[121]. - The company did not engage in any significant related party transactions during the reporting period[130]. Future Outlook - The company plans to invest in new product development and market expansion strategies in the second half of 2023[188]. - The company plans to use idle raised funds temporarily to supplement working capital without affecting the construction of investment projects[90]. - The company plans to complete the "Digital Employment Comprehensive Service Platform" project by December 31, 2024[93].

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-062 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于2023年8月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年8月25日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下： 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》 董事会同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 的内容。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权 ...

公司法定代表人：虢晓彬 主管会计工作的公司负责人：陈曲 公司会计机构负责人：张倩蕊 编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2 023 年度占用 | 2 023 年度占 | 2023 年度偿 | 2 023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 ...