中信证券股份有限公司关于 深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 深圳中天精装股份有限公司 | | 证券代码 | 002989 | | 注册资本 | 万元人民币 18,169.6635 | | 注册地址 | 深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 座 楼 C 8 | | 办公地址 | 深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼 | | 法定代表人 | 乔荣健 | | 董事会秘书 | 毛爱军 | | 联系电话 | 0755-83476663 | | 本次证券发行类型 | 公开发行可转换债券 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | 本次证券上市时间 | 年 月 日 2022 3 24 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，深圳中天精装股份有 限公司（以下简称"公司"、"中天精装"）于 ...

天风证券股份有限公司 关于 深圳中天精装股份有限公司详式权益变动报告书 之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年五月 释 义 注：本持续督导意见中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总 数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 声 明 天风证券股份有限公司接受东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）委托， 担任其收购深圳中天精装股份有限公司的财务顾问。依照《上市公司收购管理 办法》等有关规定，持续督导期从公告《详式权益变动报告书》至收购完成后 的12个月止。作为本次权益变动的信息披露义务人财务顾问，持续督导期自中 天精装公告《深圳中天精装股份有限公司详式权益变动报告书》之日起至权益 变动完成后的12个月止（即从2023年12月16日至本次权益变动完成后的12个月 止）。 通过日常沟通并结合深圳中天精装股份有限公司2023年年度报告、2024年 第一季度报告、其他定期报告及相关临时公告，本财务顾问出具2023年度及 2024年第一季度持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与中天精装 提供，信息披露义务人 ...

深圳中天精装股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳中天精装股份有限公司 审计报告 安永华明（2024）审字第70023813_A01号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳中天精装股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的资产 负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的深圳中天精装股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了深圳中天精装股份有限公司2023年12月31日的财 务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | 8 | - | 9 | | 利润表 | | 10 | | | 股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 现金流量表 | 13 | - | 14 | | 财务报表附注 | 15 | - | 109 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性 ...

（一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，本着股东利益最大化 的原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用 闲置自有资金择机进行中低风险投资业务，以提高流动资金的使用效率，增加公 司收益。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚须提交股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、本次现金管理的基本情况 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）投资品种 公司及子公司使用闲置自有资金投 ...

内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70023813_A01号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 深圳中天精装股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳中天精装股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中天 精装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳中天精装股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求，结合深圳中天精装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理人员及经理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有持 续活动不适 ...

股票募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分暂时闲置 首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置首次公开发行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,18 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为人民币 24.52 元，募集资金总 ...

Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management [144]. - The board of directors consists of five members, including two independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance [146]. - The company has a supervisory board that monitors financial conditions and major transactions, ensuring independent oversight of management activities [147]. - The company emphasizes the independence of its operations from its controlling shareholder, ensuring no financial or operational interference [153]. - The company maintains a clear and complete asset ownership structure, with no reliance on its controlling shareholder for financial support [156]. - The company has established an independent financial department capable of making autonomous financial decisions [158]. - The company has a dedicated human resources department that independently manages employee recruitment and payroll [155]. - The company has a robust internal control system overseen by an audit committee composed of independent directors [5]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and protecting shareholder rights [151]. - The company has a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and various specialized committees [157]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥822,862,890.35, a decrease of 58.71% compared to ¥1,992,753,611.39 in 2022 [18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,335,312.67, down 87.62% from ¥67,349,696.36 in 2022 [18]. - The net cash flow from operating activities was -¥80,133,668.15, a decline of 129.50% compared to ¥271,622,737.86 in 2022 [18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.05, down 87.50% from ¥0.40 in 2022 [18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,968,524,990.68, an 18.08% decrease from ¥3,623,761,713.58 at the end of 2022 [18]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,307,909.15 for 2023, a 125.00% decline from ¥49,225,564.44 in 2022 [18]. - The company's revenue significantly declined in 2023 due to a decrease in market demand and a focus on financial safety, with a debt-to-asset ratio of 43.83%, down 7.5 percentage points from the previous year [34]. - The company holds approximately 1.1 billion in cash and trading financial assets, ensuring financial safety amid challenging market conditions [34]. Investment and Financing - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital [4]. - The actual controller of the company, Qiao Rongjian, intends to transfer 55.7613% of the shares of the controlling shareholder, Suqian Zhongtian Rongjian Enterprise Management Co., Ltd., to Dongyang Chengtong Enterprise Development Partnership (Limited Partnership) [16]. - The company has established a financing coordination mechanism in collaboration with financial regulators, with over 6,000 projects on the "white list," 82.8% of which are from private and mixed-ownership enterprises [32]. - The company has committed to several investment projects, with a total committed investment of RMB 135.31 million, of which RMB 99.29 million has been utilized, representing a progress rate of 73.32% [109]. - The company plans to use RMB 300 million of idle funds from the initial public offering to temporarily supplement working capital, but has not utilized these funds as of the reporting period [111]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in research and development for innovative technologies aimed at improving operational efficiency [167]. - The company completed several R&D projects aimed at improving management efficiency and product value, including a new sound insulation system and a modular ceiling system [80]. - The company aims to enhance market competitiveness through innovative products such as fireproof and soundproof wall panels [80]. - The company is focusing on developing energy-efficient and environmentally friendly building materials to meet market demands [80]. - R&D investment decreased by 56.55% from 64,980,774.88 CNY in 2022 to 28,234,904.27 CNY in 2023 [81]. Market Strategy and Operations - The company plans to adopt a "steady and winning" strategy, focusing on quality, delivery, and payment collection while minimizing asset risks [37]. - The company aims to explore the affordable housing market in response to national policies, which presents significant potential and demand [37]. - The company has maintained a leading position in providing bulk decoration solutions, contributing over 99% to its revenue since 2007 [39]. - The competitive landscape in the construction decoration industry remains intense, with small enterprises exiting the market, while larger firms face challenges in growth and profitability [34]. - The company has implemented a strict accounts receivable management system to mitigate risks associated with receivables, focusing on cash collection from financially stable clients [135]. Employee and Internal Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 566, with 228 in production, 282 in technical roles, and 12 in sales [182][183]. - The company has launched 444 internal online courses, with an average of 44.05 hours of training per employee in 2023 [185]. - The company has a complete salary assessment system, with compensation based on basic salary, performance bonuses, and benefits [184]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring compliance with regulations and effective execution [190]. - The company reported no major defects in its internal control system during the reporting period [191]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic conditions and plans to closely monitor government policies and collaborate with quality clients to mitigate risks [133]. - The company is adopting a defensive strategy to select quality projects with timely payments to counteract potential declines in orders and revenue due to a sluggish real estate market [134]. - The company faces risks related to price fluctuations in the real estate market, which could impact profit margins when selling properties [138]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could affect direct material costs, as well as labor cost fluctuations in the labor-intensive decoration industry [139]. Shareholder Engagement - The company reported a 71% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 22, 2023 [159]. - The company has implemented a profit distribution plan for 2022, ensuring the protection of shareholder rights [200]. - The board of directors has approved a share buyback program worth 100 million RMB to enhance shareholder value [167].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 二、相关审批程序及专项意见 （一）董事会审议情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司申请人民币 60 亿元金融机构综合 授信额度，具体情况如下： 一、公司向金融机构申请授信额度的情况 根据公司经营发展需要与公司未来财务规划，公司拟向金融机构申请人民币 60 亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于： 1、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现、固定资产贷款、中长期贷款、或以足额人民币定 ...