Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors to raise up to 600 million yuan, which will dilute immediate returns but aims to enhance long-term profitability and shareholder value [2][6][15] Financial Impact - The issuance will increase the total share capital by 14.94%, with a maximum fundraising amount of 600 million yuan, not considering issuance costs [2] - The projected net profit attributable to shareholders for 2025 is estimated to be 11,662.67 million yuan, with a significant increase expected in subsequent years [3] - The basic earnings per share (EPS) before the issuance is projected at 0.38, which may decrease to 0.28 post-issuance under various profit scenarios [4][5] Company Strategy - The company focuses on the production and sales of recycled aluminum alloys, specifically targeting the production of recycled wrought aluminum alloys through the new fundraising project [6][7] - The strategic goal is to balance the production of various recycled aluminum alloy products and increase the proportion of recycled wrought aluminum alloys in the product mix [7][8] Project Feasibility - The fundraising project aligns with the company's existing business, utilizing waste aluminum as the primary raw material, thus enhancing resource recycling [6][8] - The company has established a strong foundation in terms of personnel, technology, and market resources to support the new project [11][12] Risk Mitigation Measures - To address the dilution of immediate returns, the company plans to enhance its operational capabilities and market presence, thereby improving profitability [15] - The company has implemented a robust fundraising management system to ensure the proper use of raised funds, adhering to regulatory requirements [15][16] Commitment to Shareholders - The controlling shareholders and management have made commitments to ensure the fulfillment of measures to compensate for the dilution of immediate returns, emphasizing the protection of shareholder interests [16][17]

Group 1 - The company plans to raise up to 150 million yuan by issuing A-shares to enhance its core competitiveness and profitability, focusing on two main projects: a 630,000-ton low-carbon aluminum alloy ingot project and a 500,000-ton green high-performance aluminum plate project [1][4][9] - The total investment for the aluminum alloy ingot project is estimated at 78,234,000 yuan, with 20,000,000 yuan from the raised funds, while the aluminum plate project has a total investment of 289,244,000 yuan, with 100,000,000 yuan from the raised funds [1][4] - As of June 30, 2025, the previous fundraising has been fully utilized, with the company having invested 26,314,000 yuan in the ingot project and 38,117,000 yuan in the plate project [1][4][9] Group 2 - The company aims to complete the construction of 200,000 tons of aluminum plates and supporting aluminum alloy ingots by the end of March 2026, with further expansions planned for 2026 and 2027 [3][22] - The aluminum alloy ingot project is designed to have a production capacity of 630,000 tons, while the aluminum plate project is set at 500,000 tons, with both projects expected to achieve an 80% capacity utilization rate [27][30] - The aluminum plate products will primarily serve various industries, including new energy vehicles, packaging, and consumer electronics, indicating a strong market demand [10][12][14] Group 3 - The company has established a comprehensive sales network and plans to enhance its marketing team to support the sales of the new products, leveraging existing customer relationships and expanding market share [32][21] - The aluminum plate products are expected to cater to the growing demand in sectors such as battery casings for electric vehicles and packaging materials, aligning with national policies promoting recycling and sustainability [8][13][16] - The company has a strong procurement strategy for raw materials, primarily using recycled aluminum, which is crucial for controlling production costs in the aluminum alloy ingot project [18][19] Group 4 - The aluminum industry is experiencing growth driven by the demand for lightweight materials in transportation and packaging, with the market for aluminum plates projected to expand significantly [10][12][13] - The company is positioned to benefit from the increasing focus on green and sustainable practices in manufacturing, aligning with national strategies for carbon reduction and resource recycling [9][13][14] - The overall market for aluminum products is expected to grow due to the rising demand in various sectors, including construction, automotive, and electronics, providing a favorable environment for the company's expansion plans [11][12][13]

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人 民币。 二、发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，经深圳证券交易所审核通过并获 得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。 三、发行对象和认购方式 本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的两只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注 册的批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据 发行对象申购情况协商确定。 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 ...

股票代码：002996 股票简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年七月 1 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）是深圳 证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法 （2025修订）》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告。 一、本次发行的背景及目的 （一）本次发行的背景 2021年2月，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系 的指导意见》，《指导意见》明确要求要加强再生资源的回收利用，鼓励企业采 用现代信息技术实现废物回收线上与线下有机结合，培育新型商业模式，打造龙 头企业，提升行业整体竞争力；加快构建废旧物资循环利用体系，加强废旧金属 等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。 2021年11月以来，工 ...

股票代码：002996 股票简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的审核或注册。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十九次 会议审议通过。根据有关法律法规的规定，尚需公司股东大会审议通过并报深圳 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的 证 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，上市公司 再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容如 下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票对公司发行当年每股收益、净资产收益 率等财务指标的影响。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 3 月 31 日实施完成，该完成时 间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时 间为准。 3、假设本次发行向 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年度） 三、公司未来三年（2025-2027 年度）具体股东回报规划 （一）未来三年利润分配的形式 为保护投资者的合法权益，进一步增加重庆顺博铝合金股份有限公司（以下 简称"公司"）利润分配政策的透明性，完善和健全公司分红的决策程序和监督机 制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2025 年修正）和《重 庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等文件的相关规定及 要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素， 公司制定了《重庆顺博铝合金股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年度）》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所 处阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 09874 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）截至2025 年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募 集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律、法规及规 范性文件的有关规定，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理 及控制制度，不断提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，现根据相关审核要求，就公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关 法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所处罚 的 ...

2023 年 4 月，公司披露了向特定对象发行股票的预案，拟向特定对象发行 股票数量不超过 13,000 万股，拟募集资金总额不超过 150,000 万元，将用于安徽 渝博铝材有限公司（（以下简称（ 安徽渝博"）年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭 项目（（以下简称"铝合金扁锭项目"）和安徽望博新材料有限公司（（以下简称（ 安 徽望博"）年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目（（以下简称"铝板带项目"）建 设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套 项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销 售的募投产品是铝板带。前次募集资金拟投资项目的具体情况如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为持续提升核心竞争力，增强盈利能力，重庆顺博铝合金股份有限公司（以 下简称"公司"或"顺博合金"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票的目的 1、前次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用的基本情况 2023 年 11 月， ...