汽车模具龙头发力轻量化，迎来第二成长曲线 投资建议：考虑到公司在手订单充沛，轻量化业务快速落地，为公司业务 发展带来新 的增长空 间，预计 公司 2024-2026 年实现归母 净利润 3.49/4.34/5.68 亿元，当前市值对应 2024-2026 年 PE 为 19.6/15.8/12.1 倍，给予公司 2024 年 20 — 25 倍 PE 估值，对应目标价 33.4 — 41.75 元，首次覆盖，给予"买入"评级。 | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | 证券研究报告 2024 年 07 月 01 日 | | 投资评级 | | | 行业 汽车 | / 汽车零部件 | | 6 | 个月评级 买入（首次评级） | | 当前价格 | 32.69 元 | | 目标价格 | 元 | | 基本数据 | | | | | | A 股总股本 ( 百万股 | ) 209.32 | | 流通 A 股股本 ( 百万 | 209.32 | ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 募投项目延期结项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对瑞鹄模具募投项目延期结项事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公 司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过公开发 行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。 截至 2022 年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第三届董事会 第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期结项的 议案》，同意公司在募投项目实施内容、实施主体、投资用途及规模不变的情况下，对 公司可转债募投项目"新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂 建设项目（一期）"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期已经公司 独立董事专门会议审议，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-059 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募投项目延期结项的公告 | 新能源汽车轻量化车身 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 及关键零部件精密成形 | 43,288.61 | 23,244.88 | 53.70% | | 装备智能制造工厂建设 | | | | | 项目（一期） | | | | 注：其中募集资金 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-060 关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为积极把握新能源汽车持续快速发展带来的轻量化车身零部件业务发展机会，瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）经市场调研，结合自身能力和优势，拟由 控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称"瑞鹄浩博"）投资建设"新能源汽 车轻量化车身部件项目"（以下称项目）。 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八 次会议，审议通过《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增 资的议案》，拟由瑞鹄浩博投资建设"新能源汽车轻量化车身部件项目"；并由瑞鹄浩 博全体股东共同同股同比以货币增资 5,000 万元人民币用于项目建设，以促进其主营业务 进一步发展壮大。 本次公司对子公司进行增资并投资建设"新能源汽车轻量化车身部件项目"事宜不 构成关联交易和重大资产重组。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-061 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年6月27日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具""公司"）与芜 湖奇瑞科技有限公司（以下简称"奇瑞科技"）签署了《股权转让协议》，公司拟向奇瑞科技 转让其持有的达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"、"标的公司"）全部 股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"），转让后公司不再持有达奥汽车股权。 2、上述股权转让事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事戚士龙 先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组及重组上市事项。 一、股权转让暨关联交易概述 近日，公司与奇瑞科技签署了《股权转让协议》，拟向奇瑞科技转让公司持有的标的公司 全部40%的股权（对应86,218,458.00元出资 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等 有关规定，对瑞鹄模具转让参股公司股权暨关联交易的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、股权转让暨关联交易概述 2024年6月27日，公司与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称"奇瑞科技"）签 署了《股权转让协议》，拟向奇瑞科技转让公司持有的达奥（芜湖）汽车制品有 限公司（以下简称"达奥汽车"、"标的公司"）全部40%的股权（对应86,218,458.00 元出资额，其中43,110,000.00元实缴出资额，43,108,458.00元认缴但尚未实缴的 出资额）。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对达奥公司2023年度财务状况进行审 计，并于2024年5月6日出具的 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-063 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 22 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公 司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期结项的议案》。 经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司 将募投项目"新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建 设项目（一期）"的建设周期从 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。 表决 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-062 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 6 月 22 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次对控股子公司增资及投资建设"新能源汽车轻量化车身部件项 目"是基于公司战略规划和经营发展需要所作出的慎重决策，有利于增强控股子 公司盈利能力和综合竞争力，因此同意本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-058 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司 芜湖分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公 司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称"瑞祥工业"）与中信银行在 2024 年 6 月 21日至2025年1月18日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保， 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 5,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公 司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下 属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超 过人民币 65 ...

股份质押完成的公告 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-057 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 1．截至本公告披露日，宏博科技本次质押不存在通过非经常性资金占用、 违规担保等侵害本公司利益的情形。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股股东芜湖 宏博模具科技有限公司（以下简称"宏博科技"）拟以其所持本公司部分 A 股股 票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），详情见本 公司于 2024 年 3 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获 得无异议函的公告》（公告编号：2024-018）。为保障本次可交换债券持有人交 换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，宏博科技拟将其持 有的本公司 14, ...