债券简称：优彩转债 债券代码:127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年五月 优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、优彩环保资源科 技股份有限公司（以下简称"优彩资源""发行人"或"公司"）提供 的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 受托管理事务报告 （2023年度） 优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 目 录 | 第一章 | 本期债券概况 | 4 | | - ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：优彩资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：章希 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 四 年 四 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期 五 ） 15 ： 00 前访问 http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/48/id/1.html，进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥525,588,135.65, representing a 2.19% increase compared to ¥514,312,804.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.80% to ¥35,494,906.52 from ¥30,651,426.78 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 22.22% to ¥0.11 from ¥0.09 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 525,588,135.65, an increase of 2.5% compared to CNY 514,312,804.65 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 35,494,906.52, up 15.1% from CNY 30,651,426.78 in the same period last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥120,691,732.16, a decline of 353.55% compared to -¥26,610,195.33 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.64% to ¥281,789,872.27, primarily due to increased procurement payments[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 281,789,872.27 from CNY 482,822,895.50, reflecting a decline of approximately 41.7%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 273,613,328.72, down from 566,355,519.35 at the beginning of the period[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of -199,037,201.23 during the quarter[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,494,280,856.12, an increase of 1.37% from ¥2,460,627,671.23 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased slightly to CNY 207,537,674.25 from CNY 215,775,662.82, a reduction of approximately 3.5%[14] - The company's fixed assets rose to CNY 948,830,533.79 from CNY 885,479,998.34, indicating an increase of around 7.1%[14] - The non-current assets totaled CNY 1,311,651,126.13, up from CNY 1,253,524,131.38, marking an increase of approximately 4.6%[14] - The total liabilities amounted to CNY 757,046,353.95, slightly down from CNY 758,889,920.91[18] Expenses - The company reported a 41.21% increase in selling expenses, amounting to ¥2,645,095.10, due to higher export revenues[8] - Research and development expenses increased significantly to CNY 15,876,901.55, compared to CNY 4,632,402.53, marking a growth of 243.5%[17] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 3,144,227.52 from CNY 461,201.29, a significant increase in profitability[18] - Other income decreased to CNY 9,623,987.82 from CNY 15,239,325.50, a decline of 36.5%[18] Shareholder Information - The company recorded a total of 19,402 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company reported a total of 49,322,742 shares held by major shareholders, with the largest shareholder, Dai Zexin, holding 33.47%[12] - The company has a share repurchase account holding 2,409,900 shares, which constitutes 0.74% of the total share capital[12] Other Information - The company is actively involved in the development of new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23]

——郭元鑫 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《优 彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管 理办法》等规范性文件的规定，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平 性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭元鑫，1978 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权。2005 年 3 月至 2007 年 12 月在上海市何正大律师事务所担任律师助理；2008 年 1 月 2016 年 12 月在上海市锦天城律师事务所担任律师，2017 年至今在上海市华海永泰律师 事务所担任高级合伙人。2023 年 5 月至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司及其 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对优彩资源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日，公司共募集 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩环 保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期 限 6 年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 20 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验 资报告》。 公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公 司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）将于近日与 保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-017 债券代码：12707 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司银 行授信额度的议案》。具体情况如下： 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1、公司第三届董事会第十八次会议决议 2、公司第三届监事会第十八次会议决议 特此公告。 上述授信有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会 召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资 租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信金融机构和 融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资 金的实际需求来确定。 董 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000302 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) - 优彩环保资源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 들 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-80 | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...