国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 | 思进智能成形装备股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 073 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理思进智能成 形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深 证上审〔2023〕683 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债 券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2023 年 11 月 16 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

| 二、财务报表 ……………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 ………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………………………… 第 13 页 | | --- | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 15--74 页 | | --- | 6-1-2 6-1-1 天健审〔2021〕4588 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了思进智能成形装备股份有限公司(以下简称思进智能公司)财务 报表,包括 2020年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及 母公司利润表、合 ...

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 ...

关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 | 引 言 4 | | --- | | 一、律师事务所及经办律师简介 4 | | 二、制作法律意见书的工作过程 4 | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 10 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 11 | | 十、发行人的主要财产 12 | | 十一、发行人的重大债权债务 12 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、发行人章程的制定与修改 13 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 14 | | ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 思进智能成形装备股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素" ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 072 近日，公司收到股东富博睿祺《关于减持计划期限届满的告知函》，截至本 公告披露之日，富博睿祺的减持计划实施期限已届满，根据《上市公司收购管 理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业 投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等有关规定，现将具体情 况公告如下： 一、 股东股份减持计划期限届满及实施情况 公司于 2023 年 4 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2023-017），持股 5%以上股东富博睿祺 计划自发布减持预披露公告之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价交易的方 式或自发布减持预披露公告之日起 3 个交易日后 6 个月内以大宗交易的方式合 计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过 2,800,000 股，即不超过公司总股 本的 1.7158%（若此期间，公司有送 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 华商基金：刘静远、张月、吴昊、陈夏琼 人员姓名 华安证券：陶俞佳 （排名不分先后） 时间 2023年11月9日上午10:00- 12:00 地点 公司五楼会议室 上市公司 董事会秘书/副总经理：周慧君女士 接待人员姓名 证券事务代表：陆爽霁女士 一、思进智能介绍公司基本情况 二、参观公司冷成形装备生产车间、试制现场及数字化展厅 ...