关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的审核函〔2023〕120086 号《关于江苏 传智播客教育科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人"）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以 下简称"传智教育"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简 称"发行人律师"）和申报会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函 所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内 容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询回复中使用的简称或名词释义与《江苏传智播客 教育科技股份有限公司向不特定 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN049-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 4-1-1 北京国枫律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN049-8号 致: 江苏传智播客教育科技股份有限公司(上市公司) 根据本所与发行人签订的律师服务协议,本所接受发行人的委托,担任发 行人本次发行项目的专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15号 -- 可转换公司债券》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》《编报规则 12 号》等相关法律、行政法规、规章及 规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定 ...

GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN049-8 号 致: 江苏传智播客教育科技股份有限公司（上市公司） 根据本所与发行人签订的律师服务协议,本所接受发行人的委托,担任发 行人本次发行项目的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号 --- 可转换公司债券》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》《编报规则 12 号》等相关法律、行政法规、规章及 规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于江苏传智播 客教育科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》 《北京国枫律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》(以下称"《补充法律意见书 之一》"）（以下合称"《法律意见书》"）及《北京国枫律师事务所关于江 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期 的财务报告 | 序号 | 文件名称 | | | | | | | 起始页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司财务报表 | | | | | | | 6-1-1 | | | 及审计报告 | 2020 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止年度 | | | 2 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司财务报表 | | | | | | | 6-1-88 | | | 及审计报告 | 2021 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止年度 | | | 3 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司财务报表 | | | | | | | 6-1-183 | | | 及审计报告 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止年度 | | | 4 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司财务报表 | | | | | | | 6-1-274 | | | 2023 年 月 30 日止半年度 | 6 | | | | | | | | 内容 | 页码 ...

Deloitte. x会计师事务所(特殊普通合伙) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 (审核函〔2023〕120086 号)的回复 德师报(函)字(23)第 O01673 号 江苏传智播客教育科技股份有限公司: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"德勤")接受委托,审计了江 苏传智播客教育科技股份有限公司 (以下简称"传智教育"、"发行人"或"公司")2022 年度、 2021 年度及 2020 年度财务报表,并分别于 2023年 4 月 17 目、2022年 4 月 19 日及 2021 年 4 月 19 日出具了德师报(审)字(23)第 P04051 号、德师报(审)字(22)第 P02984 号及德师报(审)字(21) 第 P00933 号无保留意见的审计报告。 我们于 2023年5月12日收到了传智教育转来的深圳证券交易所《关于江苏传智播客教育 科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)120086 号)(以下简称"审核问询函" ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-I | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 中信建投证券、保荐人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人、传智教 | 指 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | | 育 | | | | 北京传智播客 | 指 | 北京传智播客教育科技有限公司 | | 募集说明书 | 指 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转 | | | | 换公司债券募集说明书 | | 本次可转债、本次发 行、本次向不特定对象 | 指 | 传智教育拟向不特定对象发行 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 证券代码：003032 证券简称：传智教育 江苏传智播客教育科技股份有限公司 （沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年十月 1-1-1 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

根据贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的审核函〔2023〕120086 号《关于江苏 传智播客教育科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人"）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以 下简称"传智教育"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简 称"发行人律师"）和申报会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函 所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内 容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询回复中使用的简称或名词释义与《江苏传智播客 教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 一致； 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 318,442,116.97, a decrease of 17.97% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 77,086,467.19, down 12.89% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped to CNY 36,926,247.12, a decline of 78.85% compared to the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.1933, reflecting a 12.26% decline from the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,830,645,895.45, a decrease of 0.75% from the end of the previous year[23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 318,442,116.97, a decrease of 18.0% compared to CNY 388,203,909.47 in the same period of 2022[155]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 77,086,467.19, a decline of 13.0% compared to CNY 88,496,934.91 in the first half of 2022[155]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 36,926,247.12, significantly lower than CNY 174,555,405.33 in the previous year, indicating a decline of 78.8%[158]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,479,353,850.42, while cash outflow was CNY 1,621,950,772.17, resulting in a net cash flow of -CNY 142,596,921.75 for investment activities[158]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,830,645,895.45, a decrease of 0.75% from the end of the previous year[23]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 407,879,098.88, compared to CNY 503,445,630.98 at the beginning of the year, indicating a reduction in liabilities[151]. - The company's total assets at the beginning of 2023 were CNY 1,340,986,104.65, slightly up from CNY 1,338,209,314.26 at the end of the previous year[162]. - The company's total liabilities at the end of the first half of 2023 were not explicitly stated but are implied to have decreased relative to the increase in equity[162]. Investment and Funding - The total amount of funds raised by the company was RMB 340,470,585, with a net amount of RMB 291,651,137.50 after deducting issuance costs[67]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 173,822,039.84 of the raised funds, leaving RMB 125,803,434.24 unutilized[72]. - The company has committed RMB 20,866.04 million to the IT vocational training capacity expansion project, with 61.44% of the investment completed[70]. - The training research institute construction project has a total investment of RMB 8,299.07 million, with 57.81% of the investment completed[70]. - The total investment in committed projects is RMB 29,165.11 million, with RMB 17,382.21 million utilized to date[70]. Educational Initiatives - The company has trained over 300,000 digital talent professionals, enhancing their employment capabilities and contributing to the local digital economy[32]. - The company has accumulated 1,100 graduates from its non-degree higher education program since its launch in 2017, with nearly 300 current students[33]. - The company has established a for-profit full-time vocational school with over 200 current students to enhance its dual-track development in vocational training and degree education[33]. - The company is recognized as a resource partner for the National Information Technology Shortage Talent Training Program, focusing on software application and development[34]. - The company ranked second in revenue among domestic digital talent education training public companies in 2022[35]. - The company has published 14 textbooks included in the first batch of national vocational education planning materials for the 14th Five-Year Plan[35]. - The company operates training centers in major cities including Beijing, Shanghai, and Guangzhou, establishing a strong brand reputation in the industry[33]. Risk Management - The management highlighted potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company faces risks related to a potential decline in market demand for digital talent due to systemic risks in various industries[77]. - The company is at risk of intensified competition in the digital education training industry due to increasing market entrants and product homogenization[78]. - The company has passed the high-tech enterprise qualification review, enjoying a 15% corporate income tax rate, but faces risks from potential changes in tax policies[84]. Shareholder Information - A total of 70 senior management and core personnel hold 3,658,700 shares, representing 0.91% of the company's total equity[91]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,553[137]. - The largest shareholder, Li Huoming, held 22.44% of the shares, totaling 90,309,527 shares[137]. - The second-largest shareholder, Chen Qiong, held 16.64% of the shares, totaling 66,978,330 shares[137]. - The total number of restricted shares released during the reporting period was 22,919,985 shares[134]. Corporate Governance - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board on August 29, 2023[175]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[180]. - The company has not disclosed any new product launches or market expansion strategies in the current report[155]. Community Engagement - The company has helped 100,000 rural students find employment, promoting educational equity and poverty alleviation[98]. - The company emphasizes environmental protection and energy conservation, actively promoting resource-saving practices among employees[95]. - The company has created a digital talent community, "ChuanZhiHui," to foster talent growth through competitions, project collaborations, and high-end technical sharing events[100].