苏州华亚智能科技股份有限公司 关于调整"华亚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 二、关于"华亚转债"转股价格调整的相关规定 根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、 配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关承诺方保证承诺的真实、准确和完整。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意苏州华亚智能科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1231 号）。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义）。 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 | 承诺主体 | 承诺类型 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | 关于提供信息真实 | 1、本公司保证在本次交易过程中所提供的信息均真实、准确和 | ...

独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 东吴证券股份有限公司 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本核查意见不构成对华亚智能的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列示的信息和对本核查意见做出任何解释或者说明。 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相 关公告，查阅有关文件。 2 | 第一节 本次交易概况 6 | | --- | | 一、 本次交易方案概况 6 | | （一）发行股份及支付现金购买资产 6 | | （二）发行股份并募集配套资金 6 | | 二、 本次交易的具体方案 7 | | （一）发行股份及支付现金购买资产 7 | | （二）发行股份募集配套资金 11 | | 第二节 本次交易的实施情况 14 | | 一、本次交易的决策过程和审批情况 14 | | 二、本次发行股份及支付现 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股比例情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严4名交易对方购买其持有的苏州冠鸿 智能装备有限公司51%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金。 公司本次向蒯海波发行1,629,426股股份、向徐军发行1,629,426股股份、向徐 飞发行1,629,426股股份、向刘世严发行1,629,426股股份购买相关资产，即合计向 4名特定对象发行新增股份数量为6,517,704股。根据中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司于2024年9月25日出具的《股份登记申请受理确认书》，发行后 的总股本为87,778,905股（说明：因2024年9月30日，新增可转债转股3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 案号：01F20234349 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能""上市公司"或"公司"）的委 托，并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，担任华亚智能本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的有关规定，本所已于 2023 年 11 月 22 日出具了《上海市锦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 公司拟发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元，为确保本次发行顺利 进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如果有效申购金 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月8日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议通知已于 2024年9月30日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于开设募集资 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年第三季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 转股价格：54.89 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"）2024 年第三季 度转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于不向下修正"华亚转债"转股价格的公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 特别提示： 1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债 2、当期转股价格：54.89 元/股 3、转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 4、截止 2024 年 9 月 24 日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修 正条件。 5、2024 年 9 月 24 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公 司董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，下一触发转股价格修正条件 的期间从 2024 年 9 月 25 日开始计算，若再次触发"华亚转债"转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华亚转债"转股价格的向下 修正权利。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格。下一触发转股价格修 正条件的期间从2024年9月25日起开始计算。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有 公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。 表决结果：审议通过。 2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月24日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议通知已于 ...