东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年七月 3-1-1 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 之 回复 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年七月 1 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司" 或"公司"）于2024年7月19日收到贵所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核 函〔2024〕130006号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求， 公司会同相关中介机构对相关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复 如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《重组报告书》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本核查意见任何表格中若出现总数 与表格所列数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 2 | 问题一： | | --- | | 4 | 问题一： 申请文件显示：（1）本次交易标的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称 标的资产）成立于 2017 年 11 月，2022 年和 2023 年研发费用分 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 七月 1-2-1 深圳证券交易所： 受苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司" 或"公司"）的委托，东吴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "东吴证券"）担任华亚智能本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问。根据贵所于2024年7月19日出具的《关于苏州华 亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意 见落实函》（审核函〔2024〕130006号，以下简称"《审核函》"）的要求， 独立财务顾问对审核函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《东吴证券 股份有限公司关于深圳证券交易所<关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函>相关问题之核查意 见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《苏州华亚智能科技股 份有限公 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(上会稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"标的公司"或 "冠鸿智能"）51%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 7 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚智能科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 (审核函〔2024〕130006 号)（以下简称"审核中心意见落实函"）。 2024 年 7 月 22 日 | 章节 | 修订情况 | 第一章 | 本次交易 | 1、在"六、交易各方重要承诺"之"（三 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 七月 1-2-1 深圳证券交易所： 受苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司" 或"公司"）的委托，东吴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "东吴证券"）担任华亚智能本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问。根据贵所于2024年7月19日出具的《关于苏州华 亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意 见落实函》（审核函〔2024〕130006号，以下简称"《审核函》"）的要求， 独立财务顾问对审核函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《东吴证券 股份有限公司关于深圳证券交易所<关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函>相关问题之核查意 见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《苏州华亚智能科技股 份有限公 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 之 回复 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 七月 1 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司" 或"公司"）于2024年7月19日收到贵所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核 函〔2024〕130006号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求， 公司会同相关中介机构对相关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复 如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《重组报告书》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本核查意见任何表格中若出现总数 与表格所列数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 2 | 问题一： 4 | | --- | 问题一： 申请文件显示：（1）本次交易标的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称 标的资产）成立于 2017 年 11 月，2022 年和 2023 年研发费用分别为 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年七月 3-1-1 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿）摘要 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年 七月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(上会稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议通知已于2024 年7月16日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 三、备查文件 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"华亚转债"转股价格，同时自2024年7月20 日至2024年8月31日，如再次触发"华亚转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。 具体内容详见同日披露于巨潮 ...