具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用额度不超过 25,000 万元闲置募集资金、使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-083 | ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议 结果公告 关于标的公司评估预测。根据申报材料，标的公司客户 群体主要集中在新能源电池及材料、光学材料等领域，核心 技术主要来源于自主研发。2022 年、2023 年、2024 年上半年 的订单签约金额分别为 68,591.67 万元、39,666.47 万元、 12,026.23 万元。本次评估预测营业收入增长率 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年分别为 40%、15%、6%、3%，2028 年及 以后进入稳定期。2022 年、2023 年标的公司毛利率分别为 34.97%、36.39%，同行业可比公司平均毛利率分别为 25.76%、 24.09%。 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3次审议 会议于 2024 年 8 月 2 日召开，现将会议审议情况公告如下： 请上市公司说明：（1）2023 年、2024 年上半年签约订单 金额下降的影响因素及其变化情况，本次评估预测收入的依 据及其合理性；（2）标的公司预测毛利率高于行业平均毛利 一、审议结果 1 苏州华亚智能科技股份有限公司(发行股份购买资产): 本次交 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 4 名交易对方购买其持有的苏州冠鸿 智能装备有限公司 51%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第 3 次会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议结果公告》，本次会议 的审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份 ...

二、审议的发行人 苏州华亚智能科技股份有限公司（发行股份购买资产） 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议。现将 有关事项公告如下： 一、参会重组委委员 李文英、员碧辉、陈天骥、胡丹、黄志达 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议公告 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 7 月 26 日 ...

根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第 3 次并 购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。公司将持续关注本次重 组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重 组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 4 名交易对方购买其持有的苏州冠鸿 智能装备有限公司 51%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 ...

4-2 苏州华亚智能科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权涉及的 苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评估报告目录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 评估报告 | 1 | | 2 | 评估说明 | 174 | 4-2-1 | 报告编码: | 3333040015202400346 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2024194 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字 2024 第334号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权涉及 的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值评 | | | 估项目 | | 评估结论: | 847,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月26日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | 答名人员: | 冯世图 (资产评估师) 会员编号:33180061 | | | 全源 (资产评估师) 会 ...

一、审计意见 4-1-1 审 计 报 告 天衡审字(2024)01294 号 苏州冠鸿智能装备有限公司全体股东: 我们审计了苏州冠鸿智能装备有限公司(以下简称"冠鸿智能公司")财务报表,包括2023 年12月31日和2022年12月31日的资产负债表，2023年度和2022年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 冠鸿智能公司主要从事生产物流智能化方案的设计与优化,以及相关智能装备系统的研 发、制造、集成和销售,2023年度、2022年度冠鸿智能公司确认的主营业务收入分别为 33,851.82 万元、10,454.54 万元。由于收入确认是冠鸿智能公司的关键业绩指标之一，从而 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将冠鸿智能公司 收入确认识别为关键审计事项。 2. 审计中的应对 我们针对冠鸿智能公司收入确认实施的主要审计程序包括: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 冠鸿智能公司2023年12月31日、2022年12月31日的财务状况以及2023年度、2022年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书(二) 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 3-2-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(二) 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书(二) | 声明事项 . | | --- | | 正 文 | | 一、 本次交易方案. | | 二、本次交易的主体资格 | | 三、本次交易的授权与批准………………………………………………………………………………………………………………….9 | | 四、本次交易的实质性条件 | | 五、本次交易相关协议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(上会稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年七月 3-1-1 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性 ...