东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导独立财务顾问， 根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次使用 募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投项目事项进行了核查， 并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792 号）， 公司获准向特定对象发行 2,608,010 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 人民币 31.71 元，募集资金总额为人民币 82,699,997.10 元，扣除不含税发行费 用人民币 6,783,718.95 元，募集资金净额为人民币 75,916,278.15 元。截至 2026 年 2 月 3 日，本次募集资金已到位，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，于 2026 年 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-007 经中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792 号），公 司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,608,010 股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 31.71 元，募集资金总额为人民币 82,699,997.10 元，扣除 不含税发行费用人民币 6,783,718.95 元，募集资金净额为人民币 75,916,278.15 元。 截至 2026 年 2 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并由众华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2026 年 2 月 4 日出具了《验资报 告》（众会字（2026）第 00903 号）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资 者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并将及时同爱卓科技、常州爱卓与 独立财务顾问、存放募集资金的商业银行按规定签署募集资金监管协议。后续公 司将严格按照监管协议的规定管理和使用募集资金。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资（ ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-006 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十九次会议，公司 于 2026 年 2 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 议案一：审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款 以实施募投项目的议案》 本次使用募集资金向爱卓智能科技（上海）有限公司和爱卓智能科技（常州） 有限公司增资（含出资）或借款，是为满足"爱卓智能科技（常州）有限公司汽 车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）"和"爱卓智能科技（常州）有限公司 研发中心项目"募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合 募集资金使用计划 ...

Summary of Company and Industry Insights Company: HCDX Del Co., Ltd. Key Points - **Core Business Growth**: The company's main business in automotive parts is expected to achieve significant growth by 2026. This is attributed to two main factors: 1. Cost reduction efforts have led to a decrease in operating expense ratio from 20% to 15%, with projected net profit increasing from several million to over 150 million [1] 2. The acquisition of Aizhuo Technology, which specializes in new energy vehicle interiors, aligns with the trend of "spending less for more" in a context of consumer downgrade. The shift from expensive genuine leather components to affordable simulated interiors is clear, with Aizhuo currently facing high demand and expected to contribute at least 30-40 million annually, further increasing profits with planned capacity expansion [1][2] - **Solid-State Battery Development**: The company has developed a unique approach to solid-state batteries, avoiding competition in military applications and focusing on specialized battery needs for robotics. The products have passed rigorous testing, including puncture and high-temperature tests. The construction of a 100 MWh production line in Huzhou has been completed, with capital expenditures under 100 million. This marks the transition from the research phase to the revenue generation phase [2] - **Financial Projections**: By 2026, the original parts business is projected to reach a scale of 4-5 billion, contributing profits of over 150 million. Aizhuo's low capital expenditure and high cash returns are expected to provide cash flow for the main business's growth, with anticipated revenue of 600 million (20% year-on-year growth) and profits exceeding 40 million, resulting in a total profit of over 200 million, solidifying the safety margin [2]

阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 北京市汉坤律师事务所 关于 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-10 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(8610)85255500；传真：(8610)85255511/85255522 北京上海深圳香港海口武汉新加坡纽约硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-10 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 1、德尔股份的批准和授权 2024 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第 十九次会议审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》等与本次交易有关的议案，关联董事回避表决，独立董事已就相关事项出 具审核意见。 北京市汉坤律师事务所（以下简称 ...

证券代码：300473 股票简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年二月 上市公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人 员声明 本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报 告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 李毅 刘洋 张磊 张锋 王海艳 胡文涛 苏东海 全体董事会审计委员会成员： 王海艳 胡文涛 刘洋 全体高级管理人员： 李毅 张磊 张锋 阜新德尔汽车部件股份有限公司 年 月 日 1 2 3 | 目 | 录 4 | | --- | --- | | 释 | 义 5 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 6 | | | 一、发行人基本情况 6 | | | 二、本次发行履行的相关程序 6 | | | 三、本次发行的基本情况 8 | | | 四、本次发行对象概况 13 | | | 五、本次发行相关的机构情况 16 | | 第二节 | 发行前后相关情况 ...

东方证券股份有限公司关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程及认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意阜新德 尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2025〕2792 号）批复，同意阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称 "德尔股份"、"公司"、"上市公司"或"发行人"）向特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次发行"）。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《阜新德尔汽车部件股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资 金发行方案》（以下简称"《发行方案》"）。 （三）发行数量和发行规模 根据上市公司及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集资 金总额不超过 8,270.00 万元，拟发行股票数量为不超过公司本次发行前总股本 的 30%且不超过 3,205,42 ...

《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文 件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-005 董事会 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告 书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书 及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 2026 年 2 月 6 日 ...

Core Viewpoint - The company, Del Shares, forecasts a significant increase in net profit for the year 2025, projecting a range of 130 million to 170 million yuan, representing a substantial growth of 132.63% to 204.21% compared to the previous year's profit of 55.88 million yuan [2] Group 1: Performance Drivers - The company's operational efficiency has improved alongside business development, with optimized internal management measures leading to effective control of management and financial expenses, contributing to steady profit growth [2] - The completion of the acquisition of Aizhuo Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd. through a share issuance in December 2025 is expected to enhance overall performance through business synergy and integration effects, as both current and previous financial data will include Aizhuo in the consolidated statements [2] - Non-recurring gains are anticipated to impact net profit by approximately 42 million to 52 million yuan, primarily arising from the net income generated from the aforementioned acquisition from the beginning of the period to the merger date [2]

格隆汇1月30日丨德尔股份(300473.SZ)发布2025年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利 润1.30亿元～1.70亿元，同比增长132.63%～204.21%；扣除非经常性损益后的净利润9,500万元～1.28亿 元，同比增长265.15%～391.99%。报告期内，公司运营效率随业务发展持续改善，内部管理的优化举 措亦见成效，收入提升的同时管理费用和财务费用得到了管控，共同带动了盈利水平的稳步提升。 ...