第一条 为完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性 文件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非 公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵 守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-89 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华凯易佰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华凯易佰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华凯易佰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华凯易佰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

华凯易佰科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司 债券管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《华凯易佰科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券 受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开， ...

华凯易佰科技股份有限公司 长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 华凯易佰科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资 金总额不超过人民币 77,564.69 万元（含 77,564.69 万元）（以下简称"本次发行"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的规定，公司就本次向不特定 对象发行可转债募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 77,564.69 万元（含 77,564.69 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额， 不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自 ...

华凯易佰科技股份有限公司 长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{-}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 发行人声明 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 4 | | 二、本次发行概况 4 | | 三、 财务会计信息及管理层讨论与分析 14 | | 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 14 | | 五、公司利润分配政策和现金分红情况 27 | | 六、董事会关于公司不存在失信情形的声明 31 | | 七、董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 32 | 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的 ...

关于变更重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的公告 证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-007 华凯易佰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 6 日 1 附件： 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月完成了以 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权之重大资产重组项目（以下简称"本项目"）。西部证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"或"西部证券"）为本项目的独立财务顾问， 并委派王晓红女士、杨依平先生担任本项目的独立财务顾问主办人，以及负责本 项目实施完毕后的持续督导工作。 近日，公司收到《西部证券股份有限公司关于更换华凯易佰科技股份有限公 司持续督导独立财务顾问项目主办人及其联系方式的函》，鉴于原财务顾问主办 人王晓红女士工作变动，不再继续担任财务顾问主办人。西部证券现委派欧阳泰 来先生接替王晓红女士担任本项目的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职 责。（欧阳泰来先生的简历详见《附件》） 本次变更 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-006 华凯易佰科技股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 持股数量 | | 累计质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 已质押股份 | | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售和冻结 | 占已质押 | 限售和冻结 | 占未质押 | | | | | | | | 数量（股） | 股份比例 | 数量（股） | 股份比例 | | 罗晔 | 20,972,601 | 5.18% | 12,500,000 | 59.60% | 3.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 周新华 | 23,142,658 | 5.72% | 13,076,000 | 56.50% | 3.23% | 0 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [4]. Core Insights - The company has transformed its main business from spatial art design to cross-border e-commerce after acquiring Yibai Network in 2021, establishing a dual-wing strategy with a focus on general products and premium offerings [1][17]. - Revenue is projected to grow from 44 billion yuan in 2022 to 65 billion yuan in 2023, reflecting a 48% year-on-year increase [1][22]. - The cross-border e-commerce market is expected to continue expanding, driven by China's supply chain advantages and increasing demand for cost-effective products in overseas markets [1][34]. Summary by Sections Company Overview - The company has shifted its focus to cross-border e-commerce, with its main business now divided into cross-border e-commerce and the Yimai platform, contributing 87% and 12% to revenue respectively in 2023 [1][19]. - The general products segment focuses on cost-effective items with slower iteration speeds, while the premium segment has seen a significant increase in SKU and average transaction value [2][19]. Industry Analysis - The cross-border e-commerce market has grown from 2.8 trillion yuan in 2018 to 6.6 trillion yuan in 2022, with a CAGR of 25% [34]. - Short-term growth is supported by strong overseas demand and the expansion of e-commerce penetration, while long-term opportunities exist in emerging markets like Southeast Asia and Latin America [34][46]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 89 billion yuan in 2024, 108 billion yuan in 2025, and 128 billion yuan in 2026, with corresponding growth rates of 36%, 21%, and 19% [3][4]. - Net profit is projected to increase from 3.3 billion yuan in 2024 to 5.2 billion yuan in 2026, with a net profit margin expected to stabilize around 5% [3][26]. Strategic Developments - The company has implemented a clear strategy combining general products, premium offerings, and the Yimai platform, aiming for a transition towards brand and service provider roles [1][3]. - The management team has undergone changes, with the founder of Yibai Network taking over as chairman, indicating a renewed focus on cross-border e-commerce growth [30][32].