华凯易佰科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权 以下简称 本次交易"）。 上市公司在筹划及实施本次交易过程中，就本次交易事宜制定了有效的保密 制度，采取了必要且充分的保密措施，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的相关要求履行了保密义务，具体情况如下： 一、上市公司按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了 内幕信息知情人登记管理制度》。 二、在内幕信息依法公开披露前，上市公司采取了必要且充分的保密措施， 严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。上市公司对本次交易涉及的内幕信 息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单及时向深圳证券交易所进行报送。 三、上市公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的具 体环节和进展情况，包括方案商讨和决策内容、工作内容沟通等事项的时间、地 点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及 ...

西部证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以支付现金方式 购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。 3、西部证券已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 4、西部证券有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易 方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"西部证券"）接受 上市公司的委托，担任其本次交易的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》及其他相关法规规范要求，西部证券出具独立财务顾问报告， 并作出如下承诺： 1、西部证券与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就 本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 5、西部证券有关本次交易的专业意见已提交西部证券内核机构审查，内核 机 ...

购买、出售资产情况的核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司（以下 简称"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对于上市公司在本次重组前十二个月内购买、出售资产的核 查情况如下： 一、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 西部证券股份有限公司 关于华凯易佰科技股份有限公司本次交易前十二个月内 本次交易前十二个月内，上市公司未发生出售资产的情况。 ...

特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 华凯易佰科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳 市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形，即上市公司、交易对方及上述主体的控 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-057 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届董事 会第三十四次会议于 2024 年 5 月 14 日以微信、电话等通讯方式通知至各位董事， 会议于 2024 年 5 月 21 日以现场会议的方式在深圳市易佰大厦 1 楼银河会议室召 开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人， 实际出席董事人数 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际 情况及相关事项进行逐项认真自查论证后 ...

西部证券股份有限公司 关于华凯易佰科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的要求等法律、 法规、规范性文件的要求，就本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表 如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并 重组的意见》、工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并 重组的指导意见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定 的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技 术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他 ...

本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳 市通拓科技（以下简称"通拓科技"）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次 交易"）。 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，意见如下： 1、本次交易的标的资产为通拓科技 100.00%股权，通拓科技主营业务为跨 境出口电商业务，属于互联网零售行业，已取得业务开展所必需的经营资质。本 次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 本次交易已经履行及尚需履行的审批程序已在《华凯易佰科技股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特 别提示。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-059 华凯易佰科技股份有限公司 关于收购深圳市通拓科技有限公司 100%股权进展 暨签署《股权收购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》。同日， 公司与交易对方就标的公司股权收购事宜签署《股权收购协议》。本次交易尚需 提交公司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易。 4、本次交易前十二个月内，公司曾以 36,000 万元购买了深圳市易佰网络科 技有限公司 10%股权，因深圳市易佰网络科技有限公司从事跨境出口电商业务， 与标的公司主营业务属于相同的业务范围，可认定为同一或者相关资产，因此， 应与本次交易合并计算。合并计算后的净资产额、营业收入占公司最近一个会计 年度经审计的合并财务报表净资产额、营业收入的比例达到 50%以上且超过 5,000 万元人民币，故根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本 次交易构成重大资 ...

股票代码：300592 股票简称：华凯易佰 上市地点：深圳证券交易所 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 深圳市通拓科技有限公司 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其 摘要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 律文件的有效性的说明 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳 市通拓科技有限公司100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重 大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （四）自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司聘请的独立财务顾问、 法律顾问、审计机构、审阅机构、评估机构根据本次交易进度安排开展尽职调查 工作，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的议 案及需要提交的其他法律文件。 （五）在审议本次重大资产重组的 ...