关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的独立意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳 市通拓科技有限公司（以下简称"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次 交易"）。 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》和《独立董事工 作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已 审阅了公司本次评估的相关文件，基于独立判断立场并经审慎分析，对本次交易 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性发表独立意见如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称"坤元评估"、 "评估机构"）符合《中华人民共和国证券法》规定，具备专业胜任能力。除担 任本次交易的评估机构外， ...

华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司（以下 简称"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重 组"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第三届董事会第三十四次会议 审议的相关议案进行了审核，发表独立意见如下： 1、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已由独立董事专 门会议进行审议并出具审查意见。公司第三届董事会第三十四次会议的召开程序、 表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规及规范性文件 的规定，经自查，我们认为公司符合实施本次交易的各项 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 3、聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 5、聘请北京坤元至诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 由于本次交易标的经营活动涉及多个国家和地区，上市公司还直接聘请了卢 王徐律师事务所、美国格知律师事务所、豪埃森律师事务所担任本次交易的境外 法律顾问。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。除上述聘请行为外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的行为。 （以下无正文） 1 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司董事会 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-056 华凯易佰科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相 关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次重组涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组存在被暂停、被 终止的风险。 截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东大会审议批准及相关法 律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取 得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳 市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交 ...

2023 年 12 月 5 日，上市公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。上市公 司股票在本次交易事项首次公告前最后 1 个交易日（2023 年 12 月 4 日）收盘价 为 27.60 元/股，在本次交易事项首次公告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 6 日） 收盘价为 24.53 元/股。 本次交易首次公告日（2023 年 12 月 5 日）前 20 个交易日内，公司股票价格 波动情况，以及剔除该期间大盘及同行业板块波动影响后的公司股票价格波动情 况如下： | | 首次公告前第 | 21 个 | 首次公告前第 | 1 个 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易日（2023 | 年 11 | 交易日（2023 | 年 | 涨跌幅 | | | 月 6 日） | | 12 月 4 | 日） | | | 上市公司收盘价（元/股） | | 24.53 | | 27.60 | 12.52% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2032.34 | | 1908.92 | -6.07% | | 跨境电商指数（884191.WI） | ...

西部证券股份有限公司 关于华凯易佰科技股份有限公司 本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对上市公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格 波动情况核查如下： 一、上市公司本次交易首次披露前 20 个交易日股价波动情况 本次交易首次公告日（2023 年 12 月 5 日）前 20 个交易日内，公司股票价 格波动情况，以及剔除该期间大盘及同行业板块波动影响后的公司股票价格波动 情况如下： | | 首次公告前第 | 个 21 | 首次公告前第 | 个 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易日（2023 | 年 11 | 交易日（2023 | 年 | 涨跌幅 | | | 月 6 | 日） | 12 月 4 日） | | | | 上市公司收盘价（元/股） | | 24. ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-058 华凯易佰科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届监事 会第二十六次会议于 2024 年 5 月 14 日以微信、电话等通讯方式通知各位监事， 会议于 2024 年 5 月 21 日上午 11:30 以现场会议的方式在深圳市易佰大厦 1 楼银 河会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持，会议应出席监 事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公司实际 ...

西部证券股份有限公司 关于华凯易佰科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等法律、法规、规范性文件的要求，就上市公司本次交易摊薄即期回报及填补 措施情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2024]京会兴审字第 00620016号《深圳市通拓科技有限公司2022年度及2023年度财务报表审计报 告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2-347号 ...

4、本次交易为同行业并购，标的公司具有一定的经营规模及盈利能力。本 次交易有利于上市公司扩大业务规模，增强持续盈利能力，提升抗风险能力，增 强独立性，不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 综上，上市公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定。 特此说明。 （以下无正文） 华凯易佰科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳 市通拓科技有限公司（以下简称"标的公司"或"通拓科技"）100.00%股权（以 下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为通拓科技 100.00%股权，通拓科技主营业务为跨 境出口电商业务，属于互联网零售行业，已取得业务开展所必需的经营资质 ...

西部证券股份有限公司 关于华凯易佰科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查， 具体情况如下： 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人范围、内幕信息 知情人登记管理、内幕信息披露前各主体的保密义务及责任追究机制等内容。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及《内幕信息知情人登记管理制 度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： ...