百川环境服务有限公司 (合并) 计 报 告 E 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) HE NAN BRANCH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 豫24KAA0V 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 3-14 页 | | 三、财务报表附注 | 第 15-62 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 63-66 页 | 会计师事务所 (特殊普通合伙) 河南分所 JONTEN CPAS HN 审计报告 中天运(豫)[2024]审字第 00054 号 百川环境服务有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于百川环服 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 6 日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举 陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公 司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 公司关联方百川环境服务有限公司（以下简称"百川环服"）主要通过其下属 子公司河南百川环境科技有限公司（以下简称"百川环科"）从事生活垃圾分类 及垃圾分拣中心运营服务、再生资源回收业务 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权收购 涉及的百川环境服务有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2024]第 020075 号 (共一册,第一册) 评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日: 2024 年 3 月 31 日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202400779 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2024) 020098 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2024]第020075号 | | 报告名称: | 河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权收 购 涉及的百川环境服务有限公司 股东全部权益价 值项目 | | 评估结论: | 83,182.888.47元 | | 评估报告日: | 2024年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 吕杰 (资产评估师) 会员编号:11180120 | | | 刘静敏 (资产评估师) ...

| 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | --- | --- | | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-047 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟分别与上海百川 畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）、共青城圣石投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"圣石投资"）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"金光紫金"）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百 川环境服务有限公司（以下简称"百川环服"）66.80%的股权。根据北京国融兴华 资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权 收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融 兴华评报字[2024]第020075号）（以下简称"《评估报告》"），以2023年12月31 日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5,548.14万元，合 并报表的股东全部权益账面值为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2024 年 5 月 6 日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限 公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次收购股权暨关联交易事项有助于加强公司产业 链布局，实现业务间的协同拓展，符合公司产业战略发展规划。本次交易事项 的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，交易价格遵循了公平、公正 的市场原则以及平等协商的自由原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次交易事项。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：12317 ...

2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东上海百川畅银实业有限公司（以 下简称"上海百川"）（持有公司股份 56,226,000 股，占公司总股本的 35.05%） 提交的《关于提请增加百川畅银 2023 年度股东大会临时提案的函》。为提高决策 效率，公司控股股东上海百川提请公司董事会将第三届董事会第二十六次会议审 议通过的上述议案以临时提案的方式提交 2023 年度股东大会审议。 经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将控股股东上海百川提出的上述 临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

中原证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司与上海百川、百川环服、百川环科以及郑州百 畅均为公司实际控制人陈功海先生控股的企业；公司董事陈功海先生担任上海百 川执行董事及郑州百畅执行事务合伙人，董事张锋先生担任百川环服董事。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次收购股权构成关联 交易。 （三）履行的审议程序 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司收购百川环境服 务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公 司少数股权暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南百川畅银环保能 源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司购买控股股东资产暨关联交易等事项进 行了审慎核查，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 公司拟分别与上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上 ...

证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年度第2次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二四年四月 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《河南 百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为受托管理人，以公开信息披露文 件、发行人提供的相关资料等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中原证券所作的 承诺或声明。未经中原证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 3 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、百川畅银 指 河南百川畅银环保能源股 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元将持续关注公司总经理变动对公司主体信用等级、评级 展望以及"百畅转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对河 南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"， 股票代码：300614.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 百畅转债 | 上一次评级时间 2023 年 5 月 26 日 | A+ | 上一次评级结果 A+ | 稳定 | 2024 年 4 月 19 日，公司披露了《河南百川畅银环保能源股份有 限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（以下简称"公告"）， 张锋先生因个人原因，申请辞去总经理及法定代表人职务，辞职后仍 继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。同时，公司董事会 审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任公司董事长陈功海 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 ...

| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70024886_R01号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按 照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏是河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是 在 ...