证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓 明、杜文刚、于壮成 5 名苏州安捷讯光电科技股份有限 公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本 承诺人将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查 ...

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司关于珠海光库科技股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的审核 问询函回复之专项核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函》[审 核函〔2025〕030022 号]（以下简称"审核问询函"）。中联国际房地产土地资 产评估咨询（广东）有限公司（以下简称"中联评估"）就审核问询函所提问题 进行了认真讨论分析，现将相关回复说明如下： 问题三：关于标的资产评估预测 申请文件显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据，标的资 产 100%股权评估值为 16.50 亿元，增值率 630.26%。报告期各期，高速光模块 组件销量分别为 2,443.22kpcs、7,475.22kpcs 和 4,467.86kpcs，评估预测 2025 年 7-12 月、2026 年和 2027 年产品销量分别为 514.11 万 pcs、1,210.73 万 pcs 和 1,271.26 万 pcs，后续年度小幅增长直至 203 ...

关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金并募集配套资金申 请的审核问询函的回复之专项核查意见 德皓函字[2026]00000011 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 3-1 关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专 项核查意见 目 录 页 次 一、 关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金并募集配套资金申 请的审核问询函的回复之专项核查意见 1- 135 3-2 关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函的回复之专 项核查意见 德皓函字[2026]00000011 号 深圳证券交易所上市审核中心： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或 "光库科技"）于 2025 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核 ...

北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见(一) 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 1 北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见(一) 北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 德恒 06F20250364-00011 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技""上市公司"）拟发行 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次重组""本次交易"）。北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接 受光库科技的委托，担任本次重组的专项法律顾问，就本次重组，本所已出具了 德恒06F20250364-00007号《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公 司发行股份 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） （修订稿） | 项目 | 名称 | 张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 明、杜文刚、于壮成 | 名苏州安捷讯光电科技股份有限 | 5 | 公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 35 | | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的， 本承诺人将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函的回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 深圳证券交易所上市审核中心： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"光库科技"） 于 2025 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于珠海光库 科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的 审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及 相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《珠海 光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充 披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次上市公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上 市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（如适 用）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-002 珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金 申请的审核问询函回复的提示性公告 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告 为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮 成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简 称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发 行股 ...

关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函的回复 之专项核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 签署日期：二〇二六年一月 深圳证券交易所上市审核中心： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"光库科技"） 于 2025 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于珠海光库 科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的 审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及 相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《珠海 光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充 披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-004 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理额度的议案》，公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意 将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过 人民币 25,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期 限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...