3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-034 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 监事会 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第一季度报告全文》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Financial Performance - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥721,648,380.42, an increase of 2.46% compared to ¥704,351,712.82 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥73,038,449.66, reflecting a growth of 1.85% from ¥71,715,114.33 year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.50%, reaching ¥76,906,702.24 compared to ¥59,388,492.43 in the previous year[25]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.2304, up 1.05% from ¥0.2280 in the same period last year[25]. - Diluted earnings per share increased by 1.55% to ¥0.2291 from ¥0.2256 year-on-year[25]. - The total comprehensive income for the period was ¥76,886,205.29, compared to ¥89,073,435.37, indicating a decrease of about 13.6%[38]. - Net profit decreased to ¥75,251,933.58 from ¥89,547,500.21, representing a decline of about 16.0%[38]. - Operating profit was reported at ¥85,022,664.90, down from ¥100,564,094.38, indicating a decrease of approximately 15.5%[38]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 256.87%, amounting to ¥124,824,238.58, up from ¥34,977,759.88 in the same quarter last year[25]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥843,205,236.38, up from ¥715,243,511.81, indicating a rise of about 18%[40]. - Cash outflows for operating activities rose to ¥718,380,997.80 from ¥680,265,751.93, reflecting an increase of approximately 6%[40]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥17,772,049.61 from a negative ¥181,119,905.88, showing a significant turnaround[40]. - Cash inflows from investment activities amounted to ¥431,740,659.96, compared to ¥237,180,387.08 in the previous period, marking a growth of around 82%[40]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,804,466,175.29, a slight increase of 0.82% from ¥5,757,190,513.47 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities decreased to ¥1,893,422,376.81 from ¥1,921,759,267.31, showing a reduction of about 1.5%[36]. - The company's total equity stood at ¥3,911,043,798.48, up from ¥3,835,431,246.16, marking an increase of approximately 1.97%[36]. - Total equity attributable to the parent company increased to ¥3,381,524,737.11 from ¥3,307,430,326.16, a rise of approximately 2.2%[47]. - The total assets increased to ¥5,804,466,175.29 from ¥5,757,190,513.47, reflecting a growth of approximately 0.82%[36]. Investments and Expenses - Research and development expenses for the quarter were ¥34,310,086.69, compared to ¥32,086,980.88 in the same period last year, indicating continued investment in innovation[18]. - Long-term equity investments increased by 53.71% compared to the end of the previous year, attributed to investments in Suzhou Maita and Shanghai Lianrongyu[28]. - The company reported a financial expense of -¥10,700,807.59, a significant improvement compared to the previous year's expense of ¥10,786,463.60[18]. - Government subsidies received totaled ¥1,664,727.31, indicating support aligned with normal business operations[27]. - Financial assets and liabilities resulted in a fair value loss of ¥3,401,152.45, primarily due to changes in financial management and foreign exchange contracts[27]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[38].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][3]. Core Views - The company achieved a revenue of 3.077 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.10%, and a net profit attributable to shareholders of 317 million yuan, which is a 22.44% increase year-on-year [1][13]. - The company has been expanding its high-value-added products, leading to a continuous improvement in gross margin, which reached 29.81% in 2023, the highest since its listing [2][3]. - The automotive parts business showed strong growth, with revenue of 469 million yuan, a significant increase of 43.14% year-on-year, while the small home appliance business also performed well with a revenue of 296 million yuan, up 25.35% year-on-year [13][14]. Financial Performance Summary - The company's revenue and net profit forecasts for 2024-2026 are as follows: - Revenue: 3.589 billion yuan (2024E), 4.369 billion yuan (2025E), 5.284 billion yuan (2026E) [3][7]. - Net profit: 357 million yuan (2024E), 432 million yuan (2025E), 514 million yuan (2026E) [3][7]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to increase from 1.00 yuan in 2023 to 1.62 yuan in 2026 [7][3]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 26.9 in 2023 to 16.6 in 2026, indicating potential valuation improvement [7][3]. Business Strategy and Growth Potential - The company is strategically positioning itself in emerging fields such as humanoid robots and smart manufacturing equipment, focusing on high-precision screw technology and system solution capabilities [14][13]. - The company’s product matrix is continuously being improved, with a focus on high-margin sectors like industrial control and medical fields, which are expected to grow rapidly in the context of global economic recovery [2][3].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][15] Core Views - The company's profitability is steadily improving, with gross margin and net margin reaching 29.81% and 11.74% respectively in 2023, an increase of 1.31 percentage points and 1.12 percentage points year-on-year [2] - In Q4 2023, the company achieved operating revenue of 830 million yuan, a year-on-year increase of 18.03%, and a net profit attributable to the parent company of 65 million yuan, up 42.63% year-on-year [2] - The company is increasing its investment in new product research and development, focusing on humanoid robots and intelligent manufacturing equipment [3] Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 3.077 billion yuan, a year-on-year increase of 6.1%, and a net profit of 317 million yuan, up 22.4% year-on-year [13] - The company’s R&D expenses for 2023 reached 147 million yuan, an increase of 10.57% year-on-year, while management and sales expenses also saw increases of 9.14% and 9.89% respectively [2] - The company expects revenues of 3.495 billion yuan, 3.942 billion yuan, and 4.479 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 355 million yuan, 438 million yuan, and 486 million yuan [15][18] Product and Market Strategy - The company is strategically focusing on humanoid robots, smart manufacturing equipment, and industrial devices, enhancing its capabilities in high-precision screw technology [3] - The automotive parts segment has shown significant growth, with revenue from automotive components reaching 469 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 43.14% [14]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3315 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏雷 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事干为民 先生、李贤军先生、吴忠生先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏雷利电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏雷利电机股份有限公司董事会 经核查，公司现任独立董事干为民先生、李贤军先生、吴忠生先生均未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司及 全体股东的利益。 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及 其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评 价报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023 年度日 常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关 于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年第一季 度报告全文的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公 司 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-014 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长苏建国先生；独立董事李贤军先 生；董事、财务总监兼董事会秘书殷成龙先生；董事、总经理苏达先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过深圳证券交易所"互动易"平 台提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ （公司 2023 年度业绩说明会二维码） 江苏雷利电机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（ht ...

江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司经营带来的影响， 公司及控股子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 （二）外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进 出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行 风险防范。 （三）外汇套期保值交易期间及授权 外汇套期保值交易期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起 12 个月内， 期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案 及签署外汇套期保值业务相关合同。 （四 ...