关于中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website):www.sundiallawfirm.com | 目 求…… | | --- | | 释 义 | | 第一节 律师声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 正 文. | | 一、本次交易的方案 | | 二、本次交易涉及各方的主体资格 . | | 三、本次交易的批准与授权 . | | 四、本次交易的相关协议 ………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中山联合光电科技股份有限公司拟进行资产重组 涉及的东莞市长益光电股份有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 宇威评报字[2025]第 082 号 (共一册,第一册) 宇威国际资产 限公司 20 中山联合光电科技股份有限公司拟进行资产重组涉及的 东莞市长益光电股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747190001202500106 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-033 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 宇威评报字[2025]第082号 | | 报告名称: | 中山联合光电科技股份有限公司拟进行资产重组涉及的东莞市长 益光电股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 292,000,000.00 | | 评估报告日: | 2025年12月01 | | 评估机构名称: | 宇威国际资 리 | | 签名人员: | 邓昊文 正式会员 编号:47220035 | | | 评估师) 线会员 夏 薇 编号: 4308 ...

审核意见 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"创业板股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中山联合光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会 2025 年第六 次独立董事专门会议对拟提交至公司第四届董事会第 5 次临时会议审议的事项 进行了审核，并形成审核意见如下： 一、公司拟通过发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下 简称"长益光电"）100%股份（以下简称"标的资产"）并拟向不超过 35 名符 合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）的相关事 项 1、本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。交易对方中的王锦 平、殷海明、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创益企业管理 合伙 ...

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份购买资 产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长益光 电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2025 年 10 月召开第四届董事会第六次会议对该制度进行了修订。 中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 5、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所 申请股票停牌，公司股票自 2025 年 5 月 20 日开市起停牌，并披露了《关于筹划 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025-024），并及时向深圳证券交易所报备了本次交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表。 特此说明。 1 中山联合光电科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 1 日 2 二、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况 1、公司高度重视内幕信息管 ...

国投证券股份有限公司 6、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无利益关系， 就本次交易所发表的意见是完全独立进行的。 1 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的 承诺》之签章页） 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份购买资 产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长益光 电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市 公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，在充分尽职调查和内核的基础上作 出如下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易相关文件进行 充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。 3、本次独立财务顾 ...

中山联合光电科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-59 中山联合光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年6月30日 止前次募集资金使用情况报告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向 特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集资金总 额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 ...

特此说明。 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年 12 月 1 日 截至本说明出具之日，长益光电不存在被其股东及其关联方非经营性占用资 金事项。本次交易完成后，长益光电将成为公司的全资子公司，将遵守公司关于 防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。 中山联合光电科技股份有限公司 关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易购买的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履行程 序已在《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作 出了特别提示。 二、根据交易对方的书面确认，本次交易对方合法拥有标的资产的完整权益， 拟转让给公司的标的股份之上不存在抵押、质押、留置、查封、冻结、托管等限 制或禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实或者影响标的公司合法存续的 情况。本次交易完成后，公司将持有标的公司 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-060 中山联合光电科技股份有限公司 关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于签订<技术服务及物料买卖 合同>暨关联交易的议案》，同意控股子公司中山联合汽车技术有限公司（以下 简称"联合汽车"）与广东毫米汽车技术有限公司（以下简称"毫米汽车"） 签订《技术服务及物料买卖合同》。 本次交易旨在落实公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会 议审议通过的毫米波雷达业务整合方案，进一步明确双方在研发与生产分工模 式下的技术服务与物料供应权利义务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。本次关联交易已经公司2025年第六次独立董事专 门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的规定，由于本次签订的合同中未约定具体交易金额，双 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、 | | | 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤 | | | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、 | | | 赵志坤 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 1 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误 ...