证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、 | | | 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤 | | | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、 | | | 赵志坤 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本人在本次交 易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂 停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 ...

东莞市长益光电股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年１月１日至 2025 年 8 月 31 日 信会师报字[2025] 第 ZI50281 号 东莞市长益光电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2025年08月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-119 | | 11 ( 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI50281 号 东莞市长益光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞市长益光电股份有限公司(以下简称东莞长益) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日、 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-061 中山联合光电科技股份有限公司 关于子公司股权转让及放弃增资优先认缴 权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开 第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于子公司股权转让及放弃增资优 先认缴权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 为优化公司业务布局，聚焦光学核心主业，公司全资子公司武汉联一合立 技术有限公司（以下简称"联一合立"）拟通过股权转让及放弃增资优先认缴 权的方式，对外出让其持有的武汉灵智云创科技有限公司（以下简称"灵智云 创"）的控股权及相关的轮式医疗服务与物流配送机器人业务（以下简称"标 的业务"）。 本次交易完成后，联一合立持有灵智云创的股权比例将由 100%降至 34.9951%，灵智云创不再纳入公司合并报表范围，公司不再从事标的业务相关 研发、设计、市场开发、销售。通过本次交易，有利于公司优化资源配置，聚 焦核心业务发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产情况如下： 1、2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会 第六次会议，审议通过了将控股子公司中山联合汽车科技有限公司（以下简称"联 合汽车"）所有毫米波雷达相关的研发成果、设计资料、知识产权、未履行订单 及客户关系等以 3,000 万元出售给广东毫米汽车技术有限公司（以下简称"毫米 汽车"）以及联合汽车以自有资金向毫米汽车增资 1,500 万元取得其 30%的股权 事项。上述资产出售及增资事项涉及的是公司毫米波雷达业务，不属于与本次交 易同一或相关资产。 2、2025 年 12 月 ...

中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份购买资 产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长益光 电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司现就本次交易采取的保密 措施及保密制度作出如下说明： 1、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初步磋商时，公司与交易 对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知 情人员的登记； 2、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所 申请股票停牌，公司股票自 2025 年 5 月 20 日开市起停牌，并披露了《关于筹划 发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023，并 及时向深圳证券交易所报备了本次交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表。 3、在本次交易的过程中，公司严格按照深圳证券交易所要求建立内幕信息 知情人档案，并对主要节点均制作了交易进程备忘录，详细记载了筹划过程重要 环节的进展情况； 2025 年 12 月 1 ...

一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》第十八条、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条的规定，具体如下： 中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定的说明 长益光电致力于光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售。长益 光电目前的主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户涵盖了行业内众多知名 企业。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份购 买资产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长 益光电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案 制造企业，经过多年技术沉淀与持续创新，拥有光学防抖、超精密光学非球面、 自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，其中黑光真彩成像、快速聚焦技 术是世界首创，产品广泛应用于视频监控、新型显示、智能驾驶等领域。 为充分保障中小股东利益，经各方协商一致，本次交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山联合 光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"）近日续聘了饶钦和先生担任总 经理，全面负责显示技术的日常经营和管理工作。 根据显示技术章程的规定，饶钦和先生任职总经理的同时将兼任显示技术的 执行董事、法定代表人。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-065 中山联合光电科技股份有限公司 关于全资子公司续聘总经理的公告 简历：饶钦和先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生 学历。2002 年 5 月-2019 年 5 月历任台达电子吴江视讯有限公司研发工程师，研 发课长，技术部经理等职务；2019 年 3 月-2022 年 3 月任广东联大光电有限公司 副总经理；2022 年 3 月-2023 年 12 月任公司智能显示事业部总经理；2024 年 3 月 15 日-2025 年 11 月 11 日担任公司非独立董事、副总经理；现任中山联合光电 科技股份有限公司职工董事、中山联合光电显示技术有限公司总经理。 ...

中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表 （以下无正文） （本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页） 中山联合光电科技股份有限公司 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 | | | | | 1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及 | | | | | | 的审计、评估数据、标的资产交易作价、发行股份数据 | | | | | | 和业绩承诺与补偿等，更新交易标的资产评估作价情 | | 第一节 | 本次交易概 | 第一章 | 本次交 | 况、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容。 | | 况 | | 易概况 | | 2、更新本次交易的具体方案。 | | | | | | ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 中山联合光电科技股份有限公司董事会 5、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 4 次临时会议及第四届监 事会第 4 次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒 1 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；相关议案在提交董事会 审议之前，已经上市公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通 过并出具审核意见；同日，公司与交易对方签署《中山联合光电科技股份有限公 司发行股份购买资产协议》； 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 ...

中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 二、评估假设前提的合理性 标的公司资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和 规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 三、评估方法与评估目的的相关性 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司章程等有关 规定，公司董事会对本次交易的评估机构宇威国际资产评估（深圳）有限公司的 独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 公允性进行了分析。公司董事会说明如下： 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，宇威国际实际评估的 资产范围与委托评估的资产范围一致。宇威国际在评估过程中实施了相应的评估 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的资产评估机构为宇威国际资产评估（深圳）有限公司（以下 简称" ...