中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 1、本次交易方案调整的具体情况 经公司与相关方协商一致，原交易对方殷锦华退出本次交易，不再以其合计 持有的长益光电 7.38%股份继续参与本次交易，为此，公司对本次交易方案作出 如下调整： | 调整事项 | 调整前 | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | 交易对方 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成 勇、廖公仆、石建宁、深圳勤益、 | | 王锦平、殷海明、赖成勇、廖 公仆、石建宁、深圳勤益、深 | | | 深圳创益、祝志勇、易雪峰、赵 | | 圳创益、祝志勇、易雪峰、赵 | | | 志坤等 11 | 名交易对方 | 志坤等 10 名交易对方 | | 标的资产 | 长益光电 | 100%股权 | 长益光电 92.6241%股权 | | 交易总价 | 26,000 | 万元 | 24,082.2725 万元 | | 公司向交易对 ...

中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 | | （草案）摘要（修订稿） | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 | | | 王锦平、殷海明、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市创 | | 发行股份购买资产 | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤益企业管 | | | 理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、赵志坤 | 证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 募集配套资金 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 独立财务顾问 二〇二六年三月 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本人在本次交 易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并 募集配资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次交易尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员会同意注册，本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批 准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息 披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理中山联合光电科技股份有限公司发行股份 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 王锦平、殷海明、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市创 | | | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤益企业管 | | | 理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、赵志坤 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本人在本次交 易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂 停转让在上市公司拥有权益的股份，并 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-010 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第 7 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 7 次临 时会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员 均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大 调整的议案》。 董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公 ...

中山联合光电科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于中山联合光电科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二零二六年三月 深圳证券交易所上市审核中心： 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"联 合光电"）于 2026 年 1 月 14 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2026〕030002 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同相 关中介机构对审核问询函提出的问题进行了认真分析和核查，并按照要求在《中 山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修订和补充披露。公 司现就审核问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。在本回复中， 部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，均系四 舍五入造成。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明， 指合并报表口径的财务数据和根 ...

国投证券股份有限公司 关于 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二六年三月 中山联合光电科技股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"独立财务顾问"）接受 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"、"公司"、"上市公 司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向联合光电全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规的规范要求，根据本次交易各方提供的有关资料和 承诺编制而成。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公 司相关的申报和披露文件进行审慎 ...

国投证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易方案调整是否构成重组方案重大调整核查如下： 1、本次交易方案调整的具体情况 经公司与相关方协商一致，原交易对方殷锦华退出本次交易，不再以其合计 持有的长益光电 7.38%股份继续参与本次交易，为此，公司对本次交易方案作出 如下调整： | 调整事项 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 交易对方 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成 | 王锦平、殷海明、赖成勇、廖公 | | | 勇、廖公仆、石建宁、深圳勤益、 | 仆、石建宁、深圳勤益、深圳创 | | | 深圳创益、祝志勇、易雪峰、赵 | 益、祝志勇、易雪峰、赵志坤等 | | | 志坤等 11 名交易对方 | 10 名交易对方 | | 标的资产 | 长益光电 100%股权 | 长益光电 92.6241%股 ...

国投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于中山联合光电科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 之 专项核查意见 独立财务顾问 二零二六年三月 深圳证券交易所上市审核中心： 受中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "联合光电"）委托，国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"国 投证券"）担任联合光电本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问。根据深圳证券交易所上市审核中心于 2026 年 1 月 14 日下发的《关 于中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2026〕030002 号）（以下简称"审核问询函"）的相关要 求，国投证券对审核问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就核查情况回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见使用的简称与重组报告书中的释义相同。在本核 查意见中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说 明，均系四舍五入造成。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说 明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算 ...

关于 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书（三） 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮政编码：518038 11F、12F,TAIPINGFINANCETOWER,6001YITIANROAD,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） 信达创重购字（2025）第 002-03 号 致：中山联合光电科技股份有限公司 根据中山联合光电科技股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法 律顾问服务合同，广东信达律师事务所接受中山联合光电科技股份有限公司的委 托，担任其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券 ...