| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于乐歌人体工学科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号） （以下简称"《审核问询函》"）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实。因公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《乐 歌人体工学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，现根据最新披露的 2023 年 半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集说 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 第一节 补充法律意见书引言 一、 出具补充法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"乐歌股份"）委托，担任乐歌人体工学科技股份有 限公司向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 国浩律师（上海）事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于乐歌人体工学科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号） （以下简称"审核问询函"）。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复。回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券 交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于乐歌人体工学科技股 份有限公司申 ...

关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020131 号 乐歌人体工学科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．公司本次发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元（含 本数），扣除发行费用后用于美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目 （以下简称项目一）和补充流动资金，项目一实施主体为美国乐仓 科技有限公司（以下简称美国乐仓），将投入募集资金 40,000 万 元用于工程费用，规划总建筑面积 93,306.24 平方米，预计年处 理能力约 209 万件，进入运营期后，预计每年可实现营业收入 65,763.82 万元，净利润 7,186.54 万元，毛利率为 17.39%，净利 率为 10.93%，均高于美国乐仓最近一年一期数据，发行人最近两 年及一期公共海外仓的毛利率分别 2.75%、3.46%及 8 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period in 2022[21]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥1,678,047,487.80, an increase of 8.37% compared to ¥1,548,456,083.65 in the same period last year[27]. - The company achieved a revenue of 1,678.05 million RMB in the reporting period, representing an increase of 8.37% year-on-year[46]. - The company reported a total revenue of 111.22 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 15%[186]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 25%[189]. Profitability - Net profit attributable to shareholders surged to ¥443,224,212.86, marking a significant increase of 239.76% from ¥130,453,218.42 year-on-year[27]. - The net profit attributable to shareholders reached 443.22 million RMB, a significant increase of 239.76% compared to the previous year[46]. - The company reported a net profit of 51.0 million yuan for the first half of 2023, representing a 7.5% increase compared to the previous period[139]. User Growth - User data showed a growth of 20% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2023[21]. - User data indicates a growth in active users, with a 20% increase compared to the previous year, reaching 1.5 million active users[186]. - User data indicates that the active user base has grown to 5 million, an increase of 15% compared to the previous year[189]. Product Development and Innovation - The company plans to launch three new ergonomic products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the health and wellness sector[21]. - The company has successfully developed various ergonomic products, including smart standing desks and electric children's study desks, leveraging linear drive technology and IoT[36]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio and market reach in the coming year[21]. - Research and development efforts are focused on innovative ergonomic products, with a budget increase of 15% for 2023 compared to the previous year[186]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new technology development in ergonomic products[189]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a distribution center in Vietnam by the end of 2023[21]. - Market expansion strategies include entering two new international markets by Q4 2023, targeting a 5% increase in overall market share[186]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[189]. Strategic Partnerships - A strategic partnership with a leading tech firm was announced to enhance product development and innovation in smart home solutions[21]. Financial Guidance - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2023, driven by increased demand for ergonomic solutions[21]. - The company has set a revenue guidance of 250 million CNY for the second half of 2023, aiming for a 10% growth over the first half[186]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[189]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved dramatically to ¥350,173,660.51, a 2,816.07% increase from a negative cash flow of ¥12,892,657.96 in the previous year[27]. - The company has allocated 33.35 million CNY from its fundraising efforts to replenish working capital, ensuring liquidity for operational needs[187]. Risk Management - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the ergonomic market[21]. - The company is facing significant international political and economic risks, particularly due to rising geopolitical tensions and trade protectionism, which may impact its export business[143]. - The company emphasizes compliance management and risk control, integrating these elements into its business processes to achieve a balance between risk management and operational efficiency[143]. Environmental Responsibility - The company has complied with environmental regulations, with all pollutant emissions meeting the standards set by the relevant authorities[166]. - The company has implemented environmental impact assessments for all construction projects, ensuring compliance with environmental regulations[166]. - The rooftop photovoltaic power station at the Binhai factory generated 598,680 kWh of electricity, accounting for approximately 17.80% of the total electricity consumption, reducing carbon emissions by 469.96 tons[172]. Employee Engagement and Welfare - The company organized over 200 training sessions in the first half of 2023, focusing on talent development and skill enhancement, including applications of ChatGPT and internal control training[175]. - The company emphasizes employee well-being by providing comprehensive living facilities, including dormitories and free meals, and has conducted various employee activities[176]. Corporate Governance - The company has constructed a governance structure that effectively safeguards the legal rights of all shareholders and creditors[174]. - The company has established a commitment to repurchase shares if administrative penalties are imposed due to significant violations in the prospectus[182].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 18 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日发出，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事 列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第二十一次会议的相关事项进行审核并发 表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为，公司编制的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，如实反映了公司募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募 集资金存放和违规使用的情形。 二、关于控股股东及 ...

经审议，监事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事 方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乐歌股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何欢 | 联系电话： (021)38674630 | | 保荐代表人姓名：张征宇 | 联系电话： (021)38676499 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 浙江乐歌智能驱动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,016.53 | 4,853.62 | | 26,867.56 | 2.59 | 往来款、 | 非经营性往来 | | - ...