乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 项乐宏 姜 艺 朱 伟 李 响 夏银水 泮云萍 王溪红 刘满达 贺雪飞 乐歌人体工学科技股份有限公司 1 年 月 日 2 特别提示 二〇二四年十月 董事声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事签字： 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：26,666,666 股 2、发行后总股本：341,308,620 股 3、发行价格：15.00 元/股 4、募集资金总额：399,999,990.00 元 5、募集资金净额：392,867,660.47 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 26,666,666 股预计于 2024 年 11 月 1 日在深圳 证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次向特定对象发行完成后，项乐宏认购的本次发行的股票自发行结束并上 市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束 并上市之日起六个月内不得转让。发行对象基于 ...

公 司 研 究 轻工制造/家居用品 乐歌股份（300729.SZ） 2024 年 10 月 29 日 海外仓业务快速扩张，2024Q3 收入高增 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | 吕明（分析师） | 骆扬（联系人） | | lvming@kysec.cn | luoyang@kysec.cn | | 证书编号： S0790520030002 | 证书编号： S0790122120029 | 蒋奕峰（联系人） jiangyifeng@kysec.cn 证书编号：S0790124070039 海外仓业务快速扩张，2024Q3 收入高增，维持"买入"评级 公司 2024Q1-Q3 实现营业收入 39.8 亿元（同比+48.0%，下同），归母净利润 2.7 亿元（-48.6%），扣非归母净利润 1.4 亿元（-8.6%）；2024Q3 实现营业收入 15.5 亿元（+53.7%），归母净利润 1.1 亿元（+43.0%），扣非归母净利润 0.3 亿元 （-53 ...

乐歌股份（300729.SZ）2024 年三季报点评 海外仓业务持续高增，期待新仓爬坡改善毛利率 2024 年 10 月 28 日 ➢ 业绩简述：24Q1-3 公司营收 39.75 亿元/YoY+48.03%，归母净利润 2.65 亿元/YoY-48.64%，扣非归母净利润 1.40 亿元/YoY-8.64%，经营性现金流量净 额 4.95 亿元/YoY-2.62%，经营性现金流量净额 4.95 亿元/YoY-2.62%。24Q3 营收 15.48 亿元/YoY+53.67%，归母净利润 1.05 亿元/YoY+43.01%，扣非归 母净利润 0.33 亿元/YoY-53.17%，非经损益为 7260 万元，主要系海外仓出售 收益 8986 万元和远期外汇合约和理财产品产生的公允价值变动损益及处置收益 -480 万元。 ➢ 海外仓订单持续高增，独立站增速环比提升。24Q1-3 跨境电商实现营收 14.8 亿元/YoY+15.87%，24Q3 为 5.4 亿元/YoY+13%，新品人体工学椅子、 电动沙发新产品等逐渐起量，占比超过 10%。代工业务利润率保持稳定，24Q1- 3 同比增长 18.8%，由于去年补 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 乐歌人体工学科技股份有限公司 投资者调研接待记录表 编号：2024-005TZZ | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他（请文字说明） | 电话会议 | □分析师会议 \n业绩说明会 \n□路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 具体参与单位人员见附件 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 28 | 10:00-11:00 | 日（周四） | | 地点 | 宁波市鄞州区首南街道学士路 | 536 号金东大厦 | 19 楼会议室 | | 上市公司接 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-087 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------ ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告！ 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 附件：李豪先生简历 李豪先生，保荐代表人，非执业注册会计师，上海财经大学金融硕士研究生，曾主 持或参与李子园 IPO、浙版传媒 IPO、乐歌股份向特定对象发行股票、司太立向特定对 象发行股票、乐歌股份以简易程序向特定对象发行股票、今飞凯达非公开发行、亿利达 非公开发行，亿利达控制权收购财务顾问、金华成泰农商银行增资扩股财务顾问等项目， 具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 近日，公司收到国泰君安《关于更换乐歌人体工学科技股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》，为方便后续持续督导工作的开展，国泰君安决定委派李豪先生（简历附 后）接替何欢女士继续履行公司持续督导工作，持续督导期限自向特定对象发行股票发 行结 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 22 日召开公 司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 本次募投项目募集资金投入金额的调整是公司根据实际募集资金净额及募投项目的 实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以 及损害公司、股东利益的情形。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通 过口头通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际 情况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资 金使用的有关规定，不存在变 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666.00 股，发行价格为每股 15.00 元，实际募集资金总额为 399,999,990.00 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 7,132,329.53 元后，实际募集资金净额为人民币 392,867,660.47 元。毕马威华振 ...