| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十 六次会议、2021 年 8 月 9 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 6-1-1 乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10543 号 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称乐歌股份） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理乐歌人体工学科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕621 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一节 | 法律意见书引言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 15 | | 五、 | 发行人的独立性 | 15 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 | 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 18 | | 八、 | 发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。 1-1-1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第六节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： （一）海外子公司的运营风险 2、本募集说明书按照《上市公司证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受乐 歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐歌股份"或"公司"） 的委托，担任乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规 定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐 书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语与《乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》、《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工 学科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》中的具有 ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性 ...

上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 3-3-1 | 一、发行人概况 3 | | --- | | （一）发行人情况概览 3 | | （二）发行人主营业务情况 4 | | （三）核心技术和研发水平 4 | | （四）主要经营和财务数据及指标 9 | | （五）主要风险 11 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 17 | | （一）保荐机构指定保荐代表人情况 17 | | （二）保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系 18 | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | 六、本次证券发行的相关决策程序 19 | | （一）董事会审议程序 19 | | （二）股东大会审议程序 19 | | 七、对公司持续督导工作的安排 20 | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 国泰君安证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | ...