深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10206 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 1-11 | | | 报告 | | | | | 附表 1 | | 1-2 | | | 附表 2 | | 1-2 | | | 附表 3 | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,618,649,870, a decrease of 17.79% compared to ¥1,968,927,600 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥102,689,999, representing a decline of 43.65% from ¥182,225,200 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.14% to ¥319,508,960 in 2023 from ¥477,899,498 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.34, down 45.16% from ¥0.62 in 2022[25]. - Total assets increased by 12.91% to ¥3,480,608,012 at the end of 2023, compared to ¥3,079,864,810 at the end of 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥19,407,955.31 from non-recurring gains in 2023, compared to ¥21,337,272.36 in 2022[32]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains, with the lowest being negative in recent years[26]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.48% in 2023 from 10.14% in 2022, a decline of 4.66%[25]. - The company reported a total revenue of 6,073 million in the current period, with a decrease of 1,047 million compared to the previous period, resulting in a net change of 5,025 million[131]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 298,794,160.00 CNY[4]. - The company implemented a cash dividend distribution plan for the 2022 fiscal year, distributing 3.5 CNY per 10 shares, totaling 59,758,832 CNY[159]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of 147,004,634.38 CNY[160]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[160]. Operational Strategies - The company plans to expand its production capacity with the "Jiujiang PCB Production Base Expansion Project" funded by the proceeds from its public offering of convertible bonds, aiming for an annual output of 360,000 square meters of high-frequency and high-speed PCBs[18]. - A new project for an annual production of 120,000 square meters of automotive PCBs is also being funded through the issuance of convertible bonds, targeting the growing electric vehicle market[18]. - The company is focused on developing new technologies and products in the PCB sector, which is critical for maintaining competitive advantage in the high-tech market[20]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in both domestic and international markets, particularly in sectors like automotive and renewable energy[20]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[35]. - The company is expanding its semiconductor testing board PCB business and has established a dedicated semiconductor testing service team to enhance its capabilities[50]. - The company plans to enhance product R&D capabilities and expand its operational scope to provide better products and services[41]. - The company aims to implement lean management in 2024 to optimize cost structure and improve production efficiency[108]. Risk Management - Future operational risks and corresponding mitigation strategies are detailed in the section discussing the company's outlook[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact demand in downstream industries such as industrial control and consumer electronics[110]. - The company has a strategy to mitigate trade friction risks by expanding its global market presence and developing domestic high-quality clients[112]. - The company is focused on controlling raw material costs and improving supply chain management to mitigate the impact of price fluctuations[114]. - The company is implementing measures to attract and retain talent to address potential human resource shortages[118]. - The company is committed to enhancing its environmental protection measures to comply with stricter regulations and reduce operational risks[117]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[3]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period, with all directors actively participating and fulfilling their responsibilities[124]. - The supervisory board comprises 3 members and convened 11 times, effectively overseeing major matters, related transactions, and the performance of directors and senior management[125]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, institutions, and finances, with no instances of fund occupation or control by the controlling shareholder[127]. - The company has established a robust independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholder, ensuring independent tax obligations[128]. - The company has implemented a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its governance level[126]. - The company respects and protects the rights of all stakeholders, including employees, suppliers, and customers, promoting balanced interests among all parties[125]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection compliance system, regularly updating its legal and regulatory requirements[176]. - The company’s wastewater treatment facility has been verified to meet the required environmental standards[176]. - The company has implemented measures to ensure compliance with various environmental protection regulations and standards[176]. - The company achieved a wastewater treatment standard compliance with total nitrogen at 12.117 mg/L, significantly below the regulatory limit[180]. - The company is focused on enhancing wastewater treatment processes to meet stricter environmental regulations[180]. - The company is actively monitoring and reducing its emissions to align with environmental regulations and sustainability goals[182]. - The company has implemented real-time online monitoring measures for wastewater discharge, including COD and ammonia nitrogen monitoring devices[185]. - The company has completed the installation of an online monitoring system for air emissions, which is connected to the Shenzhen Environmental Monitoring Center[186]. Research and Development - The company is focused on enhancing its research and development efforts to introduce new technologies and products in the upcoming fiscal periods[134]. - Research and development investments have increased by 15%, focusing on innovative electronic circuit solutions[138]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by Q1 2024[138]. - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate AI into its manufacturing processes, potentially increasing productivity by 30%[138]. Mergers and Acquisitions - The company has engaged in mergers and acquisitions to bolster its technological capabilities and market reach, enhancing its overall business strategy[20]. - The company plans to actively seek external development opportunities through mergers and acquisitions in the semiconductor equipment sector to enhance core competitiveness[109]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to increase the company's production capacity by 40%[138]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,399, with 1,645 in production, 395 in technical roles, and 75 in sales[155]. - The company has a structured training program aimed at enhancing employee skills and safety, with annual plans developed by the HR department[157]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on current workforce management[155]. - The total number of employees with a master's degree or higher is 27, indicating a focus on educational qualifications within the workforce[155]. Shareholder Engagement - The company held a total of 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring full participation and voting rights for all shareholders, with attendance rates of 59.68% and 59.67% respectively[129]. - The company actively communicates with investors through various channels, ensuring timely and accurate information disclosure[125].

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李娟娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李娟娟，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 高级会计师，会计学教授。1982 年至 1986 年就读安徽财贸学院（现更名为安徽 财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000 年至 2002 年厦门大学会计学研究生课程进修班结业。曾先后任深圳职业技术学院电算会计 专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大 会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳明阳电路科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计 ...

关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明阳电路（300739） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：0755-23976376 | | 保荐代表人姓名：曹子建 | 联系电话：0755-23976370 | 一、保荐工作概述 国泰君安证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可［2017］2376 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000. ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2376号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）3080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人 民币686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币639,108,852.20元。 上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交至公司 2023 年度股东 大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZI10204 号公司《2023 年度审计报告及财务报表》确认，2023 年度母公司实现净利润为 人民币 89,581,512.59 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 转债代码：123203 转债简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深圳 明阳电路科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、"明阳电路"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，推动实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...