罗博特科智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所重组审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州斐控泰克技术有限公司 81.18%股权；拟 以发行股份方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权；同时拟向 合计不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-105 公司于 2023 年 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 签署日期：二〇二三年十二月 关于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 深圳证券交易所上市审核中心： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""罗博特科"） 于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关 中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财 ...

| | | | 一、关于经营情况…………………………………………………第 | 1 —51 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于受限资产、存货、应收账款及第三方回款情况………第 | 51—70 | 页 | | 三、关于商誉………………………………………………………第 | 70—83 | 页 | | 四、关于关联交易…………………………………………………第 | 83—88 | 页 | 7-4-1 问询函专项说明 天健函〔2023〕435 号 深圳证券交易所： 由罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科或公司）转来的《关 于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2023〕030016 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问 询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。（如无特别 注明，金额单位为人民币万元） 一、关于经营情况 申请文件显示：（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了目标公司 报告期的模拟合并财务报表；（2）目标公司是全球硅光模块领导企业 Intel 以 及 CPO 领导企业 Broadcom 的主要耦 ...

天道亨嘉资产评估有限公司 对罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意见 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日下发了《关于罗博特科智能科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2023〕030016 号），罗博特科智能科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）组织相关人员对反馈意见进行了回复，天道亨嘉资 产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，就上市公司对贵所所 提问题的回复进行了认真核查，现对上市公司《审核问询函回复》之 核查意见附后，请予审核。 问题七： 申请文件显示：（1）本次交易对斐控泰克采用资产基础法进行评 估，评估增值率 15.07%，对目标公司采用收益法和市场法进行评估， 选取市场法评估结果作为结论，目标公司所有者权益账面值为 1,597.59 千欧元，评估值为 160,000 千欧元，增值率为 9,915.09%；（2） 在目标公司市场法评估中，本次评估采用企业价值与营业收入比率 （EV/S）；选取的以半导体设备制造为主营业务的可比 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""罗博特科"） 于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关 中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 二〇二三年十二月 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-106 核问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。根据问 询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项 落实、回复，对草案进行 了相应的修订、补充和完善。 二、修订情况的说明 草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合 伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权 益的股份。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十二月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露义务人：李洁 住所/通讯地址：上海市静安区南山路44弄22号 股份变动性质：股份减少，持股比例减少（主动减持、被动增加）。 签署日期：2023年11月30日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗博特科 股票代码：300757 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法 规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在罗博特科智能科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在罗博特科智能科技股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人 ...