证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 民信投资徐景灏、强微雨；广莲资产别道军、陈亮；民沣 私募黄海山；红思客资产张学聪；西部证券司琳；大中资 参与单位名称及人 产曾志豪、王庆伟；聚众鑫创投彭建彬、崔学谦；红宝石 员姓名 私募胡柱泰；若汐投资曾雨成；复异投资刘志建；中化集 团马良；金鼎资本陈雄宇；彭宇麟；谌柳芳 时间 2023 年 9月 26日 地点 佳禾智能科技股份有限公司会议室 董事长严文华先生、副总经理兼董事会秘书夏平先生、财 上市公司接待人员 务总监刘东丹先生 ...

佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-085 （二）更新募集说明书关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员认购事宜作出之承诺； （三）根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规，对募集说明书中涉及的其他信息进行更新。 以上事项的更新及修改，并向深圳证券交易所审核中心提交相关会后事 项，具体内容见《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书（注册稿）》及其他相关文件。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 更新数据及相关承诺的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 25 日 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年 9 月 11 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员变更承诺事项的议案》（详见 202 ...

股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二三年九月 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并 特别注意以下风险 （一）募投项目涉及的产能消化风险 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人 ...

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾智能"）的委 托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-1 佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构 ...

信用评级报告声明 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 佳禾智能科技股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 让 评 级 彰 显 价 值 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-084 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 11 日 15:30 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长严文华。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,699,342 股，占公司有表决权股份总数 338,388,800 股的 7.0036%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总 ...

编号：2023006 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（2023 年中报业绩交流会） | | | | 爱晖资产赵见见；百川财富唐琪；百年保险冯轶舟；北大方正孟婧；晨 | | | | 晖创新凌霄；成阳资产陈曦；公能达赵凤学；海鹏私募张翯；昊泽致远王金 | | | | 帅；涌金春生季保安；财通证券黄梦龙、王雨然；东方财富袁泽生；方正证 | | | | 券邓迪飞；丹金恒信黄学敏；豪山资产蔡再行；创泓投资郑声懿；歌斐资产 | | | | 吴远；奇点私募张耀文；树山投资宋鹏；久科私募周月婵；林锐私募余辉； | | | | 赢舟管理黄胤宁；弗睿得私募庞华昌；金域投资张萍；沐恩投资李兴昌；国 | | | | 金证券孟灿；国联证券王海；英大投资雷毅平；宽行私募赵汝坚；谦信私募 | | | | 黄小珊、林志平；象限基金杨宸；海通证券文灿；玖龙资产徐斌；致道投资 | | | 参与单位名称及人员姓 | 刘福杰；心灵投资葛盛；鸿运私募张 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-083 佳禾智能科技股份有限公司 关于收购中创广通科技有限公司少数股东 11% 股权 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资不构成关联交易。 2、本次收购合资公司中创广通科技有限公司（以下简称"中创广通"或"标 的公司"）少数股东 11%的股权不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易完成后，公司持有中创广通的 股权比例增加至 51%，中创广通将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 3、若未来中创广通经营效益不及预期，可能对公司每股收益产生不利影响， 存在公司即期回报在短期内被摊薄的风险。请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购齐跃持有的中创广 通 11%的股权并签署《股权转让协议》，本次收购完成后，公司将持有中创广通 51%股权，中创广通成为公司的控股子公司。 根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本 次收购合 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period was ¥1,134,172,565.16, representing a 4.00% increase compared to ¥1,090,570,708.78 in the same period last year[53]. - The net profit attributable to shareholders was ¥92,679,598.00, a 25.29% increase from ¥73,971,296.88 year-on-year[53]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥78,502,504.43, up 23.51% from ¥63,560,744.49 in the previous year[53]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥125,146,933.91, compared to a negative cash flow of -¥89,361,929.54 in the same period last year, marking a 240.05% increase[53]. - Basic earnings per share increased by 22.73% to ¥0.27 from ¥0.22 in the previous year[53]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,800,804,095.38, a 7.88% increase from ¥3,523,264,771.44 at the end of the previous year[53]. - The net assets attributable to shareholders were ¥2,484,896,643.81, reflecting a 2.03% increase from ¥2,435,564,842.64 at the end of the previous year[53]. Corporate Governance and Compliance - The financial report guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the data presented by the management team[3]. - The board of directors and management have confirmed the absence of any misleading statements or significant omissions in the report[19]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[20]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy[140][143]. - The company has not encountered any violations in the management of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations[161]. Strategic Initiatives and Market Position - The company has invested in key component suppliers to enhance product development, including partnerships with companies specializing in bone conduction headphones and AR technology[45]. - The company adopted a "sales-driven production" model to align production with customer demand, ensuring efficient operations[42]. - The company is actively pursuing a "big customers, big orders" strategy, which has resulted in stable relationships with well-known domestic and international brands[66]. - The company has established stable, long-term strategic partnerships with top global brands in the audio and smart wearable sectors, enhancing its product design and manufacturing capabilities[59]. - The company is expanding its market presence by increasing efforts to acquire new customers and explore new markets, which is expected to drive revenue growth[78]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company holds 834 valid patents, including 85 invention patents and 488 utility model patents in China, showcasing its strong R&D capabilities[76]. - The company has a strong R&D team and a comprehensive research center, enabling it to stay ahead of market trends and technological advancements[67]. Financial Management and Investments - The company approved the use of raised funds to replace self-raised funds amounting to CNY 46.29 million for investment projects[161]. - The total amount of raised funds for the "Flexible Intelligent Manufacturing Production Line" project is CNY 30,577.2 million, with a remaining balance of CNY 5,963.7 million[165]. - The company has invested CNY 14,671 million into the "Flexible Intelligent Manufacturing Production Line" project, reallocating funds from the "Intelligent Factory Construction Project" due to capacity constraints[165]. - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of CNY 106.5 million, including CNY 72 million from raised funds[166]. - The company reported a cash management income from idle raised funds, enhancing the efficiency of fund utilization[161]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks from downstream industry demand fluctuations and intensified market competition, which could impact future performance[145]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and competition in the consumer electronics industry, which could adversely affect operational performance[181]. - The company has a significant concentration of foreign sales in North America, Europe, and Japan, with potential risks from fluctuations in the exchange rate of the Renminbi[183]. Accounting Policies - The company adopts the cost model for fixed assets and uses the straight-line method for depreciation starting from the month after the asset is ready for use[79]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, ensuring that revenue recognition aligns with the delivery of goods[103]. - The company confirms deferred tax assets only when there is sufficient evidence of future taxable income to offset deductible temporary differences[118]. - The company applies systematic and rational methods to amortize long-term prepaid expenses over their benefit period[92]. - The company evaluates whether operating lease assets have suffered impairment and conducts necessary accounting treatments accordingly[122]. Customer and Sales Information - The company reported a significant concentration in sales, with the top five customers accounting for a high percentage of total revenue, indicating potential risks if these customers reduce orders or prices[145]. - The company's revenue recognition policy for export sales is based on the date of shipping, confirmed by shipping documents, ensuring accurate revenue reporting[136]. - The company has a stable customer structure, which is crucial for maintaining operational performance amidst market fluctuations[145]. - The company has established a close cooperative relationship with major clients, which is essential for sustaining revenue streams[145].