江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"耐普矿机"）于 2020 年 2 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于：（1）秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿 耐磨备件制造项目；（2）补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的品种 （一）本次发行对象选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权 3 的人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二五年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为 准。 2 | | | | 发行人声明 2 | | --- | | 释 义 4 | | 一 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-063 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 公司独立董事召开第五届董事会第六次独立董事专门会议，对上述议案发表了同 意的审议意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-062 江西耐普矿机股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 25 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。 2025 年 5 月 7 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议 案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次 方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案相关文件涉及的主要修订情况说明如下： | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 发行人声明 | 更新本次发行尚需履行决策程序 | | | ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company's revenue was 1.94 billion CNY, a decrease of 21.84% year-on-year. Excluding EPC business, the main manufacturing revenue grew by over 13% [3] - Net profit in Q1 2025 dropped by 86%, attributed to the absence of high-margin EPC project revenue (77.1 million CNY in Q1 2024), increased fixed asset depreciation (approximately 10 million CNY), and reduced foreign exchange gains (about 6 million CNY) [3] - The gross profit margin for Q1 2025 was 36.56%, down 7.9% from the previous year. The rubber wear parts margin was 37.44%, a decline of 6.21% [3] Market Strategy - The company aims to increase its overseas revenue share to 80% in the future, emphasizing the importance of international market expansion [3][4] - The company is committed to its internationalization strategy, recognizing that the overseas market for copper production is ten times larger than the domestic market [3] Product Development - The company has successfully developed a high-alloy forged composite liner, which is expected to double the lifespan compared to traditional metal liners, reducing downtime and improving economic efficiency [4][9] - The demand for rubber composite wear parts is projected to double over the next 15-20 years, driven by the increasing need for replacement parts in mining operations [8] Competitive Advantages - The core product, rubber wear parts, offers significant advantages over traditional metal parts, including a lifespan 1.5-3 times longer and energy cost savings of 5%-10% [6] - The company has a diverse product line and advanced technology, positioning it as a leader in the domestic market [10] Industry Outlook - The global market for rubber composite wear parts is expected to grow rapidly, with a replacement rate currently below 15% in the mining sector, indicating substantial growth potential [8] - The company faces competition from established international players but has the potential to capture market share due to the increasing demand for domestic alternatives [10]

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复 印件 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-058 江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形； 4、本次股东会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-060 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制 了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0350 | 0.3730 | -90.62 | -0.1850 | | 每股净资产（元） | 10.45 | 11.91 | -12.26 | 10.72 | | 每股公积金(元) | 4.35 | 3.15 | 38.1 | 2.79 | | 每股未分配利润(元) | 4.58 | 7.26 | -36.91 | 6.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.94 | 2.48 | -21.77 | 1.69 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.39 | -84.62 | -0.13 | | 净资产收益率(%) | 0.34 | 2.92 | -88.36 | -1.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3894.06万股，累计占流通股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥193,888,417.52, a decrease of 21.84% compared to ¥248,064,050.68 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥5,655,429.59, down 85.59% from ¥39,236,156.42 year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,177,585.00, a decline of 91.70% compared to ¥38,291,173.81 in the previous year[5] - Operating profit for the current period is ¥5,584,815.97, down 88.2% from ¥47,425,329.87 in the previous period[24] - Total profit for the current period is ¥6,417,526.14, a significant decline from ¥47,445,794.00 in the previous period[24] - The net profit for Q1 2025 is CNY 5,380,404.80, a decrease of 86.24% compared to CNY 39,183,547.31 in the same period last year[26] - The total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 12,881,090.46, down from CNY 23,917,171.34 year-over-year[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 83.82%, reaching -¥20,820,453.25, compared to -¥128,683,294.80 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY 20,820,453.25, an improvement from a net outflow of CNY 128,683,294.80 in the previous year[28] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 133,762,766.04, compared to a net outflow of CNY 118,968,245.42 in the same period last year[29] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 170,377,906.46, a significant increase from a net outflow of CNY 30,949,683.11 in Q1 2024[29] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to CNY 515,243,539.86, an increase from CNY 396,425,364.30 at the end of Q1 2024[29] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 8.04% to ¥2,779,280,175.38 from ¥2,572,565,001.18 at the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥2,779,280,175.38, up from ¥2,572,565,001.18, indicating an increase of 8.1%[22] - Total liabilities increased to ¥1,002,582,876.04 from ¥979,226,272.98, a rise of 2.9%[23] - Shareholders' equity rose to ¥1,776,697,299.34 from ¥1,593,338,728.20, reflecting an increase of 11.5%[23] Revenue Breakdown - Total revenue for Q1 2025 was approximately ¥193.89 million, a decrease of 21.84% compared to ¥248.06 million in Q1 2024[12] - Revenue from specialized equipment manufacturing reached ¥193.29 million, accounting for 99.69% of total revenue, with a year-on-year increase of 13.06%[12] - The sales of mineral rubber wear-resistant parts were ¥129.45 million, representing 66.77% of total revenue, with a slight increase of 0.07% year-on-year[12] - The sales of mineral processing equipment surged by 247.74% to ¥22.85 million, compared to ¥6.57 million in the same period last year[12] - Domestic sales accounted for 55.02% of total revenue at ¥106.67 million, reflecting a 24.05% increase year-on-year[12] - International sales dropped significantly by 46.19% to ¥87.21 million, down from ¥162.07 million in Q1 2024[12] Research and Development - Research and development expenses increased by 30.54% to ¥10,910,028.52, driven by investments in new products and technologies[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,752, with the largest shareholder holding 46.48% of the shares[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased to 0.34% from 2.92% year-on-year, reflecting a significant decline in profitability[5] - The gross profit margin for specialized equipment manufacturing was 36.56%, a decrease of 7.94% compared to the previous year[14] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both CNY 0.0350, down from CNY 0.3730 in the previous year[26] - The company received government subsidies amounting to ¥2,174,681.74, an increase of 166.10% compared to ¥817,248.26 in the previous year[9] Contracts and Bonds - The company signed a five-year supply contract for spare parts with a mining company in Kazakhstan, totaling approximately $22.66 million[18] - As of March 12, 2025, the company completed the redemption of remaining unconverted "Nai Pu Convertible Bonds" totaling 10,609 bonds[19]