保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 发行人基本情况 4 | | 一、发行人概况 4 | | 二、主营业务介绍 4 | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | 第二节 发行人主要风险 8 | | 第三节 本次发行情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | ...

致：北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部 公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息 披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》 （证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京市金杜律师事务 所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称发行人 或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发行 A 股（以下简称 本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市的专项法律顾问， 已于 2023 年 6 月 9 日出具了《北京市金杜律师 ...

股票简称：首都在线 股票代码：300846 北京首都在线科技股份有限公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声明 | | 四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实 | | --- | --- | | | 际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 22 | | | 五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系 23 | | 第六节 | 保荐机构承诺事项 24 | | 第七节 | 对发行人持续督导期间的工作安排事项 25 | | 第八节 | 保荐机构认为应当说明的其他事项 26 | | 第九节 | 保荐机构对本次上市的推荐结论 27 | | | 一、推荐结论 27 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 27 | | | 三、本次发行符合《发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和 | | | 板块定位（募集资金主要投向主业）的规定 28 | 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 项目 | 内容 | | | | | | ...

关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 证券代码：300846 证券简称：首都在线 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020128 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在 线"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行 核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要 求对《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如 ...

北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]0015880 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》的回复 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]001588 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年十月 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京首都在线科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-086 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议通知。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和 《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-088 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年5月10日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议， 于 2023 年 8 月 14 日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 鉴于公司拟对本次发行募集资金金额及用途进行调整。公司于 2023 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象 发行 A 股股票预案（四次修订稿 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-085 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京首都在线科技股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经公司董事审议，同意本次向特定对象发行 A 股股票方案的"募集资金金额及用途" 进行如下修订，具 ...