广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（二） 致：北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部 公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息 披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》 （证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京市金杜律师事务 所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称发行人 或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发行 A 股（以下简称 本次发行）并在深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年八月 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京首都在线科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥562,172,724.46, a decrease of 4.49% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥102,274,831.17, representing a decline of 106.87% year-over-year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥110,877,377.17, down 14.83% from the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,109,926,971.13, a decrease of 2.78% compared to the end of the previous year[25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.2191, a decline of 98.64% year-over-year[25]. - Total revenue for the period reached ¥562,172,724.46, representing a year-over-year decrease of 4.49%[75]. - IDC services generated revenue of ¥353,279,988.54, with a growth of 8.30% compared to the same period last year, while cloud computing services saw a decline of 22.09% to ¥190,352,197.19[75]. - The overall gross margin for the company was 6.28%, down 12.02% from the previous year, primarily due to increased costs in cloud services[75]. Business Strategy and Operations - The company continues to focus on cloud computing, IDC services, and AI technologies as part of its core business strategy[16]. - Capitalonline is actively developing new products such as GPU cloud desktops and edge computing platforms to enhance service offerings[16]. - The company aims to expand its market presence through the Global Private Network (GPN) service, providing high-speed and secure internal network connectivity globally[16]. - The introduction of AIGC (AI Generated Content) is part of the company's strategy to leverage AI technologies for content generation[16]. - Capitalonline's cloud services are designed to be scalable and flexible, catering to the growing demand for cloud solutions in various industries[16]. - The company has established a comprehensive sales system targeting medium to large enterprises in industries such as AI, gaming, and e-commerce, with a matrix management approach[49]. - The company's main revenue sources are from providing cloud services and the procurement and resale of IDC resources, with revenue generated from the difference between sales and costs of communication resources[51]. Market Trends and Industry Insights - The cloud computing market in China reached ¥455 billion in 2022, growing by 40.91% year-over-year, with a projected market size exceeding ¥1 trillion by 2025[34]. - The IDC market in China reached ¥397.56 billion in 2022, with expectations to surpass ¥1 trillion by 2025[35]. - The gaming industry in China saw a 10% decline in revenue to ¥265.9 billion in 2022, but the issuance of game licenses is expected to improve market conditions in 2023[37]. - The global social media market is projected to reach $300 billion by 2024, with significant growth in the audio and video social sectors[38]. - The Chinese AI market spending is projected to reach $14.75 billion in 2023, accounting for approximately 10% of the global total, with a growth rate of about 17.9% compared to 2021[39]. Risk Management and Challenges - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The company faces intensified market competition in the IDC service sector, which may lead to a decline in overall industry profit margins[117]. - The company is exposed to risks from fluctuations in market and customer demand, particularly in sectors like AI, metaverse, and e-commerce[120]. - The company is at risk of increased procurement costs for telecommunications resources if major operators raise prices or restrict supply[122]. - The company has faced challenges in the IDC business due to shrinking demand in the consumer internet market and a shift in operators' cloud strategies[70]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the review of the half-year report[4]. - The report includes forward-looking statements regarding future plans and performance forecasts, which do not constitute a commitment to investors[4]. - The company maintains a commitment to compliance with laws and regulations, ensuring a robust internal control and risk prevention system[140]. - The company has established a comprehensive information disclosure system to ensure timely and accurate communication with investors[142]. - The company has implemented a structured compensation strategy for key employees, balancing short-term and long-term incentives to boost motivation and performance[143]. Investment and Funding - The company has committed to ensuring the proper and legal use of raised funds through the establishment of a special account for fundraising management[190]. - The company plans to enhance shareholder returns by strengthening fundraising management and accelerating investment project progress[190]. - The company has raised a total of RMB 715,000,000.00 from the issuance of 55 million shares at RMB 13 per share, with actual funds received after expenses being RMB 699,141,208.73[99]. - The company has committed to timely and sufficient disclosure of any failure to execute commitments related to related party transactions[183]. - The company has pledged to avoid any actions that could harm the legitimate rights and interests of shareholders through related party transactions[183]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion RMB for the full year 2023, indicating a projected growth of 20%[149]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of 2023[149]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach[149]. - The company plans to continue expanding its cloud services and investing in new technologies to enhance operational efficiency and market reach[76]. - The company aims to enhance operational management and internal controls to improve overall profitability in the coming years[200].

北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0014684 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司前次募集资 金使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014684 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首 都在线）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 ...

鉴于公司本次发行董事会决议日前六个月存在新投入的财务性投资，公司拟 对本次发行募集资金投资项目金额进行调整，并参照近期业务情况对募投项目效 益测算假设进行调整。公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议 和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议 案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的 议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三 次修订稿）>的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下： 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-073 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，于 202 ...

（三次修订稿） 二〇二三年八月 1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次募集资金投资计划 | 6 | | 二、募集资金投资项目的具体情况 | 6 | | （一）渲染一体化智算平台项目 | 6 | | （二）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） | 13 | | （三）补充流动资金 | 19 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 | 20 | | （一）对公司经营管理的影响 | 20 | | （二）对公司财务状况的影响 | 20 | | 四、募集资金投资项目可行性分析结论 | 21 | 股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义 一、一般释义 | 首都在线、发行人、上 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、本公司、公司 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A | | 对象发行股票 | | 股 ...

关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）(暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称"和润基 金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购 人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"）作为有限合伙 人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光咨询有限公司 (以下简称"安润时光") 作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 月 18 日，公司与天阳科技签署了《南京和润数科创业投资合伙企业（有限 合伙）财产份额转让 ...

北京首都在线科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，独立董事郑纬民先生、梁清华女士和耿建新先生就北京首都在线科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议的相关议案发表了 独立意见如下： 一、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存 在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。 二、对公司对外担保事项的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保的情形，对外担保事项严格按照相关法 律法规履行了审议和披露程序，符合公司的实际经营需求和公司的整体利益，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。 三、关于《2023 年上 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 预案 （三次修订稿） 二〇二三年八月 1 公司声明 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十 ...