证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-007 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"或"发行 人"）和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号:2024-006 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"卡倍转 02"或"可转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项 . | | --- | | 撃 义 … | | 正 文 | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 7 | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的主体资格 | | 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 永… | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 Ltd. CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-005 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"或"发行 人"）和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证 上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"卡倍转 02"） ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号:2024-004 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记 在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊 登于 2024 年 1 月 9 日的《上海证券报》，本次向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查询。 为便于投资者了解卡倍亿的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2024 年 1 月 10 日（周三）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）： ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2024 年 1 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-2-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书摘要 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-001 2、债券期限 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议 案》 1、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币52,900.00万元，发行数量为5,290,000 张。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日以 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第 十七次会议的通知。本次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/ ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-003 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 52,900.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A ...