民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、发行人与保荐机构 ...

保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 （申报稿） 公告时间：2023 年 9 月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 公司负责人: 6-1-1 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 负债和所有者权益 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | | --- | --- | --- | | 流动负债: | | | | 短期借款 | 1.204.453.129.92 | 1,150,036,866.13 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 8.594,046.07 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 90.373.063.13 | 77.623.991.51 | | 预收款项 | 1,041.766.98 | 1,014,866.98 | | 合同负债 | 931,635.68 | 399.139.78 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工新酬 | 9.962.870.64 | 11,584.468.54 | | 应交税费 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF451 号 深圳证券交易所： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"）于 2023 年 7 月 21 日收到贵所下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020117 号，以下简称"问 询函"），我们对于问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真 分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 产生的现金流量净额 2020 年至 2022 年均为负值的原因及合理性，与净利润是 否匹配，公司是否具备合理的资产负债结构和正常的现金流量水平，是否有足 够的现金流支付公司债券的本息，是否与同行业可比公司情况一致，并说明公 司已采取或拟采取改善现金流的措施，并合理预计经营活动现金流量转正的时 间；（3）结合同行业可比公司应收账款占营业收入比例情况，说明发行人应收 账款变动趋势的合理性，并结合应收账款期后回款情况、信用政策、账龄、同 行业可比公司情况等，说明 ...

证券简称：卡倍亿 证券代码：300863 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 21 日下发的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020117 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"、"发行人"）会同民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于宁波卡 倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函之回复》（以下简称"本回复"），请予审核。 关于回复内容释义 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） | 释义 4 | | | --- | --- | | 第一部分 审核问询回复更新 7 | | | 1.问题 | 3 7 | | 第二部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 50 | | | 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的批准和授权 50 | | | 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市的实质条件 50 | | | 三、发行人的发起人、股东及实际控制人 56 | | | 四、发行人的业务 57 | | | 六、发行人的主要财产 71 | | | 七、发行人的重大债权债务 73 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 77 | | | 九、发行人的税务 78 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 ...

鉴于公司于2023年8月18日披露了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年 半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其 他变动事项进行了内容更新。具体内容详见公司随同本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司与民生证券股 份有限公司关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函之回复（补2023年半年报数据版）》《宁波卡倍亿电气技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（补 2023年半年报数据版）》。公司将于上述文件公告后通过深交所发行上市审核业 1 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-099 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的 募集说明书及审核问询函回复等申请文件财务数据更新 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-097 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 57,388,687 股，占公司有表决权股份总 ...