证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-033 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任副总经理、董事会 秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞任情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理、董事会秘书尚韵思女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，尚韵思女士 向董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，尚韵思女士的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效，尚韵思女士作为 公司高级管理人员的原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，辞任 后，尚韵思女士将继续在公司担任董事及其他职务，其辞任高级管理人员事项不 会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 二、聘任高级管理人员的情况 截至本公告披露日 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-032 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第四次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经审议，董事会认为：经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名 委员会审查通过，同意聘任公司投资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董 事会 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-031 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欧陆通"）于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费 用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2024]45591 号"验资报告验证确认。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳欧陆通电 ...

股票代码：300870 股票简称：欧陆通 公告编号：2024-030 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 7 月 7-10-1 第一节 重要声明与提示 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2024 年 7 月 3 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相 同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 7-10-2 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：欧通转债 二、可转换公司债券代码：123241 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年七月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 7-3-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 | 育 月日 | | --- | | 目 次 … | | 释义 | | 第一节 发行人概况 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人的主营业务… | | 三、发行人的核心 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 0 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在深圳证券交易所 上市之法律意见书 信达再创意字[2023]第003-3号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的专项法律顾问服务合同，信 达接受发行人的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）之特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行与承销管理办 ...

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕219 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"欧通 转债"，债券代码为"123241"。 本次发行的可转债规模为 64,452.65 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 6,445,265 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 64,452.65 万元的部分由保荐人（主 承销商）余额包销。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 证券代码： ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-028 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者 1 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 7 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人和保荐人（主承销商）先行 协商，协商不成的，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时向 监管机构报 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"、"发行人"或"公 司"）和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债" 或"欧通转债"）。 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本次发行的可转债将 ...

Investment Rating - The report gives a positive recommendation for participation in the new bond subscription, suggesting a listing price of around 120 yuan with a 30% premium on the first day of trading [17][38]. Core Insights - The company, Shenzhen Oulutong Electronics Co., Ltd., is a leading domestic manufacturer in the server power supply sector, with a focus on research and development, production, and sales of switching power supply products [84][43]. - The company has shown significant revenue growth, with a 34.06% year-on-year increase in Q1 2024, reaching 696 million yuan, and a remarkable 1703.04% increase in net profit [29][79]. - The company operates in a favorable market environment, benefiting from the growth of the cloud computing industry and the increasing demand for data center power supplies [90]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Terms - The convertible bond has an issuance scale of 645 million yuan, with a bond and issuer rating of AA-/AA-; the conversion price is set at 44.86 yuan, and as of July 2, 2024, the conversion value is 92.47 yuan [38][39]. - The bond has a maturity of 6 years, with an average annual coupon rate of 0.92 yuan and a maturity compensation rate of 12%, indicating a relatively high level for newly issued convertible bonds [38][39]. 2. Subscription Value Analysis - The company operates in the other power supply equipment sector, with a current PE (TTM) of 19 times, which is below the average of comparable companies [41][87]. - The company’s stock has decreased by 5.58% year-to-date, while the industry index has dropped by 16.98%, indicating better relative performance [41][29]. 3. Company Operating Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 696 million yuan, a 34.06% increase year-on-year, with a gross profit margin of 19.88% [29][60]. - The company has maintained a low equity pledge ratio of 12.06%, indicating lower equity pledge risk [41]. 4. Competitive Advantages - The company has developed a series of server power supply products and has established a stable customer base, including well-known domestic and international clients [43][63]. - The company has accumulated 166 patents and emphasizes quality control and technological innovation in its operations [86][43]. 5. Industry and Market Analysis - The switching power supply market in China is projected to grow significantly, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.08-8.13% expected until 2025 [22][49]. - The global server market is anticipated to grow at a CAGR of 9.3% from 2023 to 2030, which will drive demand for server power supplies [49][90].