证券简称：松原股份 证券代码：300893 债券简称：松原转债 债券代码：123244 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 2024 年 12 月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案信息披露的内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取 得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定，且最终 以中国证监会注册的方案为准 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 债券简称：松原转债 债券代码：123244 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 2024 年 12 月 为了进一步提升浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份" 或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分 由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司将 根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资金择机先行投入募投项 目，待募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 项目名称：年产 1,520 万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山 镇 3 号水库二期地 ...

特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10654 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合 公司实际情况，对照创业板上市公司 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日、11 月 22 日和 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于松原转债回售的第一次提示性公告》(公告编号：2024-089)、《关于松原 转债回售的第二次提示性公告》(公告编号：2024-092)、《关于松原转债回售的 第三次提示性公告》(公告编号：2024-093)，"松原转债"持有人可以在回售申 报期内将持有的"松原转债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.062 元/张(含息、税)，回售申报期为 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日。 二、本次可转换公司债 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123244 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 3、回售价格：100.062 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 3 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 5 日 8、回售申报期内"松原转债"尚未开始转股 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，于 2、债券简称：松原转债 9、"松原转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.062 元/张 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123244 2、债券简称：松原转债 3、回售价格：100.062 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 3 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 5 日 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.062 元/张（含息、税） 卖出持有的"松原转债"，截至本公告披露日的前一个交易日，"松原转债"的 收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意 风险。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 ...

债券简称：松原转债 债券代码：123244 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2024 年 11 月 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《浙江松原汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）和《浙江松原汽车安全 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议之补充协 议》的约定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"松原 股份"或"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"受托管 理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份 调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：松原转债； 2、债券代码：123244； 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可〔2023〕2621 号"文核准，公司于 2024 年 8 月向不特定对 象发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 41,000.00 万 元。经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 8 月 22 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"松原转债"，债券代码"123244"。 3、本次调整前的转股价格：28.70 元/股； 4、本次调整后的转股价格：28.69 元/股； 5、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 25 ...