民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票 ...

申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二 国枫律证字[2024]AN007-12号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之二 国枫律证字[2024]AN007-12号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章及规 范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 发行人已经提供的与其本次向特定对象发行股票有关的文件和事实进行了核查 和验证，并出具了《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京国 枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 ...

民生证券股份有限公司 关于 股票简称：南山智尚 股票代码：300918 债券简称：智尚转债 债券代码：123191 山东南山智尚科技股份有限公司 与 山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 8 月 27 日出具的《关于山东南山智尚科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2024）020021 号）的要求，发行人山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、 "发行人"或"公司"）会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、发行人会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以 下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了 相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000380 号 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充披露或 修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 7-2-1 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年九月三日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000380 号 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于山东南山智尚科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020021 号）（以下简称"审核问询 函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）会同 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、"发行人"或"公司"） 对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以下简称"本回复"），现将 问询函有关财务问题的落实情况汇报如下： 问题 1 根据申报材料，同行业可比公司台华新材 2 ...

南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公 司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多 重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次 会议于2024年8月29日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年8月29日通过电子邮件、传真、专人送达、口头等方式送达 各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会 议由董事长赵亮先生主持，应 ...

F原证券 纺织服饰/纺织制造 公 司 研 究 南山智尚（300918.SZ） 2024 年 08 月 28 日 2024Q2 业绩稳健，UHMWPE 纤维预计逐步回暖 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 2024H1 收入 7.76 亿元（同比+6.9%，下同），归母净利润 0.82 亿元（+6.5%）， 扣非归母净利润 0.76 亿元（+1.57%），主要系政府补助增加至 584.70 万元（2023H1 为 20.60 万元）。分季度看，2024Q1/Q2营收为 3.6 亿元（+10.3%）/4.2 亿元（+4.1%）， 归母净利润为 0.37 亿元（+15.4%）/0.45 亿元（+0.2%）。考虑 2024H1 超高分子 量聚乙烯单价及出口订单承压，我们下调盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利 润 2.1/2.5/2.8 亿元（原为 2.4/2.9/3.3 亿元），毛精纺主业高附加值产品占比持续 提升，超高分子量聚乙烯政策管控放松后预计订单及单价逐步回暖，同时锦纶长 丝投产进度超预期，看好公司随纤维产品多元化、多领域发展并且向下游延伸， 成为新材料应用型企业，当前股价对应 PE 1 ...

公司报告 | 半年报点评 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---- ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度募集资金 的存放与使用情况做出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每 ...