证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-069 山东南山智尚科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2025〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00 元/股，实际募集 资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民币 988,741,965.08 元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》 和信验字(2025)第 000011 号。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

Core Points - Nanshan Zhishang Technology Co., Ltd. is issuing A-shares to specific investors, with a total of 71,428,571 shares at a price of 14.00 RMB per share, raising approximately 1 billion RMB [10][11][27] - The shares will be locked for 6 months post-listing, starting from June 9, 2025 [2][10] - The company has met the Shenzhen Stock Exchange's requirements for share distribution and will not face any conditions that could jeopardize its listing [2][10] Company Overview - Nanshan Zhishang Technology Co., Ltd. is located in Yantai, Shandong Province, and was established on April 29, 2007, with a registered capital of 360 million RMB [4][5] - The company specializes in textile fiber, intelligent manufacturing of clothing, and brand operation, focusing on high-performance fibers and composite materials [5][4] Issuance Details - The issuance process involved approval from the board and shareholders, with legal opinions confirming compliance with relevant laws and regulations [6][26][27] - The issuance was conducted through a public offering to 160 selected investors, including 67 securities investment fund management companies and 33 insurance institutions [8][10] - The final subscription price was determined based on the average trading price of the company's shares over the previous 20 trading days [10][11] Financial Aspects - The total amount raised from the issuance is 999,999,994 RMB, with net proceeds after deducting issuance costs amounting to approximately 988,741,965 RMB [11][13] - The issuance costs totaled 11,258,028.92 RMB, including underwriting fees and legal expenses [11][12] Investor Information - The 18 investors participating in the issuance include both institutional and individual investors, all of whom have passed the suitability assessment [24][25] - The investors are categorized into professional and ordinary investors, with specific lock-up periods for their shares [24][25][26]

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 ...

特别提示： 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-068 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 5%整数倍 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动主要系山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完成向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜使公司股本结构发 生变化，导致控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持股比例被 动稀释触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | 南山集团 | | | | 住所 | 山东省龙口市南山工业园 | | | | | | | 权益变动时间 | 2025 年 6 月 9 日 | | | | | | | 股票简 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-066 山东南山智尚科技股份有限公司 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025年6月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动 报告及上市公告书》及相关文件已于2025年6月3日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意 查阅。 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 的提示性公告 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-067 山东南山智尚科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动 的报告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2025〕169号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普 通股 71,428,571 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 14.00 元/股， 实际募集资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民币 988,741,965.08 元，其中，增 加股本 71,428,571.00 元，增加资本公积 917,313,394.08 元。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，间接持股数量未因本次发行而发生变化，间接持股比例因股本增加而有所 下降。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 山东南山智尚科技股份有限公司 （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年六月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 赵亮 刘刚中 王剑 曹贻儒 栾文辉 赵厚杰 石建高 杨金纯 刘嘉厚 全体监事签字： 宋强 刘训军 任福帅 高坤 李玉武 赵亮 刘刚中 曹贻儒 赵厚杰 徐晓青 山东南山智尚科技股份有限公司 年 月 日 2 全体高级管理人员： 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：71,428,571 股 2、发行价格：14.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 999,999,994.00 元 4、募集资金净额：人民币 988,741,965.08 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：71,428,571 股 2、股票上市时间：2025 年 6 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股 ...

股票代码：300918 证券简称：南山智尚 山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签字： 赵亮 刘刚中 王剑 曹贻儒 栾文辉 赵厚杰 石建高 杨金纯 刘嘉厚 全体监事签字： 宋强 刘训军 任福帅 高坤 李玉武 全体高级管理人员： 赵亮 刘刚中 曹贻儒 赵厚杰 徐晓青 山东南山智尚科技股份有限公司 年 月 日 释义 在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南山智尚、发行人、本公司、 | 指 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 本次发行、本次向特定对象 | 指 | 山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 | | 发行股票 | | A 股股票的行为 | | 本发行情况报告书、本报告 | 指 | 《山 ...

| 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | | 二、附件 | | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | | 2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 | 5 | | | 3、验资事项说明 | 6-7 | | | 4、银行询证函 | 8 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 和信验字（2025）第 000011 号 二○二五年五月十六日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东南山智尚科技股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 和信验字(2025)第 000011 号 山东南山智尚科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）截至 2025年5月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供 真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及南山智尚公司的责任。 我们的责任是对南山智尚公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的专项法律意见书 国枫律证字[2024]AN007-24号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 致:山东南山智尚科技股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与发行人签订的《律师服务 协议书》,本所接受发行人的委托,担任发行人 2023年度向特定对象发行 A 股 股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并据此对发行人本次发行的发 行过程和认购对象合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《证券发行 与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以 下简称"《实施细则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人本次发行 的发行过程和认购对象合规性进行了现场见证,对相关文 ...