| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"博俊转债"暂停转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、转股期限： 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日。 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日。 4、恢复转股： 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 2 / 3 附件：《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-024 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知已于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出，具体内容详见 当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-023 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会现场会议时间变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发 布了《2023 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-018），公司 2023 年年度 股东大会会议时间原定于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 开始，现因公司工作安排 需要，会议时间变更为 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 开始。除现场会议时间变更 外，会议的其他事项均不变。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。 1、现场会议变更后的召开时间：2024 年 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-022 江苏博俊工业科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 并分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行 股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、东方证券承销保荐有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2023-070）。 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 1 / 2 | 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 （人民币：元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 昆山城东支行 | 7559430 ...

请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 20 - 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客 观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发 出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及 推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内 容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建 议。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 21 - [Table_Title] 评级：买入（首次） 市场价格：26.96 元 执业证书编号：S0740523020004 执业证书编号：S0740522120003 Email：liuxc03@zts.com.cn 分析师：何俊艺 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 279 流通股本(百万股) 208 市价(元) 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][10]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.6 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 86.96%, and a net profit attributable to shareholders of 309 million yuan, up 108.18% year-on-year [1][8]. - The company is expected to see net profits of 490 million, 654 million, and 867 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to PE ratios of 15, 11, and 9 [2][9]. - The company has strong sales from core customers, with significant contributions from clients like Li Auto and Seres, leading to a doubling of performance in 2023 [7][18]. Financial Performance - The company's revenue growth rate for 2023 was 87.0%, with a projected revenue of 4.3 billion yuan for 2024, reflecting a growth rate of 64.8% [9][33]. - The gross margin improved by 1.4 percentage points to 25.5% in 2023, with a significant increase in Q4 gross margin to 28.1% [8][9]. - The net profit margin also saw an increase, reaching 14.1% in Q4, up 2.0 percentage points year-on-year [8][9]. Customer and Market Dynamics - The company has established strong relationships with key clients, which are expected to drive future revenue growth as new models are launched [18][33]. - The company is expanding its production capacity and has secured orders exceeding 7 billion yuan, indicating robust demand for its products [33]. Future Outlook - The company plans to raise 300 million yuan through a private placement to support its main business and working capital needs [33]. - Revenue and net profit are projected to grow by 50-80% and 40-70% respectively in 2024, with a mid-point estimate of 4.8 billion yuan in net profit [33].

公司研究 陆嘉敏 汽车行业首席分析师 执业编号：S1500522060001 联系电话：13816900611 邮 箱：lujiamin@cindas.com 业绩增长 证券研究报告 | --- | --- | |----------|----------| | | | | | | | 博俊科技 | (300926) | | 投资评级 | 买入 | | 上次评级 | 买入 | 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 2024 年 04 月 02 日 点评： 公司营收随主要客户销量增长。公司 2023 年订单充足，营收同比高增， 主要系白车身客户销量增长。其中 2023 年理想汽车销量 37.6 万辆， 同比+157.5%；赛力斯销量 10.4 万辆，同比+40.5%；吉利销量 131.0 万辆，同比+16.4%；极氪销量 11.9 万辆，同比+65.3%。我们看好核 心客户理想、赛力斯、吉利等销量增长带动公司业绩释放。 盈利预测与投资评级：公司冲压主业迎"产品、客户、技术、产能"四 重因素突破，业绩有望快速增长。我们预测公 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 24.37 元/股。 2、2024年第一季度，共有584张"博俊转债"完成转股（票面金额共计58,400.00 元人民币），合计转换成2,389股"博俊科技"股票（股票代码：300926）。 3、截至2024年第一季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,999,416张， 剩余可转债票面总金额为499,941,600.00元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 278,829,540 shares[4] - The company will also increase capital reserves by converting 4.5 shares for every 10 shares held by shareholders[4] Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[19] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,600,485,591.47, representing an increase of 86.96% compared to ¥1,390,909,253.45 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥308,500,653.42, up 108.18% from ¥148,192,329.51 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥193,219,150.39, a 316.95% increase from -¥89,060,740.44 in 2022[24] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥4,946,465,138.49, a 60.38% increase from ¥3,084,175,756.62 at the end of 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.11, reflecting a 94.74% increase from ¥0.57 in 2022[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 21.08%, up from 13.98% in 2022, indicating improved profitability[24] Market and Industry Trends - The automotive industry in China achieved a production and sales volume of over 30 million vehicles in 2023, with a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively, indicating a robust market environment for the company[36] - The sales of new energy vehicles (NEVs) in China reached 9.495 million units in 2023, representing 64.8% of global NEV sales, which totaled 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%[47] - The automotive industry is undergoing a transformation towards electrification, with a projected global NEV sales increase to 18.3 million units in 2024, and 47 million units by 2030[47] - The automotive sector is seeing a significant shift towards intelligent and connected vehicles, integrating technologies such as IoT, cloud computing, and AI, which are reshaping the automotive supply chain[50] Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on automation and smart manufacturing[19] - The company has filed multiple patents related to innovative stamping molds and automated welding equipment, indicating a strong focus on R&D in manufacturing technology[105] - The company has developed specialized molds to prevent defects in stamping processes, which could lead to improved product quality and reduced waste in manufacturing[105] - The company is actively pursuing technological advancements to maintain competitiveness in the manufacturing sector[108] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by 2025[19] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capabilities by 40%[19] - The company is implementing a new quality management system in line with IATF16949 standards to enhance product quality and customer satisfaction[19] - The company plans to pursue mergers and acquisitions strategically to expand production scale, increase market share, and enhance the supply chain, thereby promoting the growth of its core business[199] Operational Efficiency - The company adopts a "production based on sales" model, aligning production plans with actual orders to optimize efficiency[84] - The company is focusing on cost control across production, procurement, and logistics to improve profitability[124] - The company is implementing automation in its production processes to reduce manual labor intensity and improve overall production quality[138] Social Responsibility and Compliance - The report includes a section on social responsibility and environmental issues, reflecting the company's commitment to sustainable practices[8] - The management has conducted a thorough review of the company's governance structure and compliance with regulations[8] Customer and Supplier Relationships - The company has established long-term strategic partnerships with major automotive manufacturers, including Geely, BYD, and Tesla, among others[81] - The top five customers contributed ¥1,870,132,059.83, accounting for 71.91% of total annual sales[134] - The top five suppliers accounted for ¥823,829,760.08, representing 43.89% of total annual purchases[134]