江苏博俊工业科技股份有限公司 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 伍亚林 | | 伍丹丹 | 金秀铭 | | --- | --- | --- | --- | | 李文信 | | 张梓太 | 许述财 | | 高 | 芳 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 伍亚林 | | 伍丹丹 | 金秀铭 | | --- | --- | --- | --- | | 李文信 | | 张梓太 | 许述财 | | 高 | 芳 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性 ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Bo Jun Convertible Bonds" [1][2] - The company issued 5,000,000 convertible bonds on September 8, 2023, with a total fundraising amount of RMB 500 million [1] - The adjustment formula for the conversion price is specified, which includes factors such as stock dividends, capital increases, and cash dividends [1][2] Group 2 - The conversion price was adjusted from RMB 16.55 per share to RMB 16.68 per share due to the issuance of 14,684,287 new shares at a price of RMB 20.43 per share [2][4] - The adjusted conversion price will take effect from May 22, 2025 [4] - The total share capital before the issuance was 419,432,601 shares, as per the company's records [3]

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-052 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票14,684,287股。以截至2024年12月31日总股本为基础，不考虑其他情况，本 次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由419,416,643股增加至434,100,930 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比例因新股发行被动稀释。 2025 年 5 月 20 日 2 / 2 | 姓名 | 现任职务 | 本次发行前 持股数 | 持股比例 | 本次发行后 持股数 | 持股比例 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"调整转股价格的公告 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、本次调整前转股价格：16.55 元/股 3、本次调整后转股价格：16.68 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 22 日 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 向不特定对象发行的50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"）于 2023年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"博俊转债 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： 高 芳 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 伍亚林 伍丹丹 金秀铭 李文信 张梓太 许述财 全体董事签字： 伍亚林 伍丹丹 金秀铭 李文信 张梓太 许述财 高 芳 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 伍亚林 伍丹丹 金秀铭 江苏博俊工业科技股份有限公司 年 月 日 4 发行人全体董事 ...

股票简称：博俊科技 股票代码：300926 江苏博俊工业科技股份有限公司 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. （昆山开发区龙江路 88 号） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：14,684,287 股 2、发行价格：20.43 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,983.41 元 4、募集资金净额：人民币 297,751,296.51 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：14,684,287 股 2、股票上市时间：2025 年 5 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让， 自 2025 年 5 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券 ...

安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者： 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）根据江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所潘平律师、李辉律师（以下合称 "本所律师"）作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，已就本次发行出具了《安徽安泰达律师事务所关于江苏博俊工业科技 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律意见书》《安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之律师工作报告》 （以上合称"已出具法律意见"）。现受发行人委托，就发行人本次发行过程及认购对象 的合规性事项出具本法律意见书。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本 法律意见书。 本法律意见书系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文 件的理解作出，仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它 目的。 为出具本法律意见书，本所律师已按照 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）批复，同意江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司" 或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"主承销商"）作为本次 发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了 核查，认为博俊科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及博俊科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符 合博俊科技及其全体股东的利益。 一、本次发行的基本情况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-054 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动 触及5%的整数倍的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理伍亚林先生及其 一致行动人不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持 股比例从72.11%被动稀释至69.67%，触及5%整数倍。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票14,684,287股。以截至2024年12月31日总股本为基础，不考虑 ...