证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-045 江苏恒辉安防股份有限公司 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所对审核问询函回复的审核意见，及《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》的要求。公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并更新相关申报 文件，具体内容详见公司分于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介 机构对上述审核问询函回复内容以及募集说明书等相关文件进行了补充修订。同 时，鉴于公司已于 2024 年 4 月 22 日披露了《2024 年第一季度报告》，公司按 照相关要求，会同中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件的财务数 据 等 内 容 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 引 言 | 5 | | --- | --- | | 第二部分 《问询函》问题回复更新 | 7 | | 《问询函》问题 2： | 7 | | 《问询函》问题 3： | 18 | | 第三部分 《法律意见》《律师工作报告》披露内容更新 | 52 | | 一、本次发行的批准和授权 | 52 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 52 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 52 | | 四、发行人的设立 | 52 | | 五、发行人的独立性 | 52 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 53 | | 七、发行人的股本及其演变 | 54 | | 八、发行人的业务 | 56 | | 九、关联交易及同业竞争 | 57 | | 十、发行人的主要财产 | 68 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 71 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"恒辉安 防"）收到贵所于 2024 年 1 月 19 日下发的《关于江苏恒辉安防股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号） （以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予 以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）》（以下 简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-044 根据项目进展，公司及时披露了项目投资协议签订情况。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署〈年产 11 万吨生物基可降解聚 酯橡胶项目投资协议〉暨对外投资进展公告》（公告编号：2023-091 ）。 江苏恒辉安防股份有限公司 关于子公司取得不动产权证书暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第十九次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大 会分别审议通过《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》， 拟分阶段进行年产 11 万吨生物基可降解聚酯橡胶项目的投资建设。 为保障本项目顺利实施，公司设立江苏恒诺新材料科技有限公司作为项目实 施主体。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日于中 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会决议 公告已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截 至目前公司总股本 145,574,507 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股 利 2.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,393,626.75 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-043 江苏恒辉安防股份有限公司 二、权益分派方案 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,574,507 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-042 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2023 年营业收入与扣除非经 常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除 限售期业绩考核目标触发值，公司需要回购注销首次授予 11 名激励对象对应考 核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 194,053 股。公司同意回 购上述 194,053 股的第一类限制性股票并予以注销，具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a 6-month outlook maintained [1][22]. Core Views - The company reported a revenue of 238 million yuan in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 27.7%, with a net profit attributable to the parent company of 22 million yuan, up 76.3% year-on-year, driven by increased orders for safety gloves and optimized product sales structure [1]. - The company aims to become a global leader in functional safety gloves, leveraging digital manufacturing capabilities and focusing on low production costs, high operational efficiency, and continuous product innovation [9][38]. - The company is expanding its sales network both domestically and internationally, enhancing its marketing strategies and optimizing its brand marketing plans [6][4]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 977 million yuan, a year-on-year increase of 9.4%, with a net profit of 106 million yuan, down 13.1% [10]. - The gross margin for 2023 was 25.1%, an increase of 0.1 percentage points, while the net margin was 11.4%, a decrease of 2.7 percentage points [11]. - The company plans to distribute cash dividends of 36.39 million yuan, with a dividend payout ratio of 34.4% [12]. Product Segmentation - In 2023, the revenue from functional safety gloves was 940 million yuan, up 6.4%, with a gross margin of 25.6% [2]. - The revenue from ultra-high molecular weight polyethylene fibers and composite materials was 29 million yuan, with a gross margin of 1.7% [2]. Market Strategy - The company is focusing on building a dual-market sales system, enhancing its presence in both domestic and international markets [4]. - The company is actively expanding into emerging markets while maintaining its market share in North America and Europe [6]. Production Capacity - The company has achieved full capacity of 2400 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fibers and is advancing the construction of its new materials project with an annual production capacity of 12,000 tons [5][21]. - The company has sufficient orders to meet current production capacity, with ongoing efforts to enhance the production of safety gloves [20].

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-041 江苏恒辉安防股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会 议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监 事会主席，并聘任了第三届高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。 公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举王咸华先生、 姚海霞女士、王鹏先生、张武芬女士、丁晓东先生、朱晓宁先生为公司第三 届董事会非独立董事；选举王朝生先生、袁秀挺先生、浦敏敏女士为公司第 三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期为自 2023 年年度股东大会 审议通过之日 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-038 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召 集、董事长王咸华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2023 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 ...