德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十四日 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年5月14 日下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限 公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文 件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-039 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2024 年 5月 14 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-040 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开 时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求， 会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，由半数以上监事共同推举监事 施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA157 号 深圳证券交易所： 请发行人补充说明：（1）结合本次募投项目与发行人现有业务的协同性，在 生产工艺、核心技术、主要设备、产品性能、下游应用领域、主要客户、销售区 域、销售模式等方面的区别和联系，以及发行人本次再融资方案披露时超高分子 量聚乙烯纤维产品的收入实现情况，说明本次募投项目是否符合募集资金投向主 业的要求；（2）结合发行人在超高分子量聚乙烯纤维领域的研发进展、技术储备、 回复 第 1 页 7-2-1 人员储备、市场储备情况，报告期内成品率、退换货情况，发行人对外销售价格 与同行业销售价格、发行人采购价格的差异，本次募投项目产品获得客户认可情 况，说明发行人是否具备募投项目的运营能力，本次募投项目的实施是否存在重 大不确定性；（3）前次募投项目三期工程的规划产能、完工时间、投产时间、报 告期各期的产能利用率及效益实现情况，是否达到预期收益；（4）结合超高分子 量聚乙烯纤维行业的发展趋势、市场规模、竞争格局、同行业可比公司同类产品 的现有及拟扩建产能规模，前次募投项目拟自用产能部分 ...

股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 5 月 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-7 | 关于江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[ 2024 ]第ZA12717号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "恒辉安防"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒辉安防管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 引 言 | 5 | | --- | --- | | 第二部分 《问询函》问题回复更新 | 7 | | 《问询函》问题 2： | 7 | | 《问询函》问题 3： | 19 | | 第三部分 《法律意见》《律师工作报告》披露内容更新 | 52 | | 一、本次发行的批准和授权 | 52 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 52 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 52 | | 四、发行人的设立 | 52 | | 五、发行人的独立性 | 52 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 53 | | 七、发行人的股本及其演变 | 54 | | 八、发行人的业务 | 55 | | 九、关联交易及同业竞争 | 57 | | 十、发行人的主要财产 | 68 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 72 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"恒辉安 防"）收到贵所于 2024 年 1 月 19 日下发的《关于江苏恒辉安防股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号） （以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予 以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）》（以下 简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司 将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]274 号《关于同意江苏恒辉安防 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有 限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）36,232,000.00 股，发行价 格为每股 11.72 元，募集资金总额为 424,639,040.00 元，扣除相关发行费用（不 含税）53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。上述 资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于 2021 年 3 月 5 日出具信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为规范公司 ...