国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，对达瑞电子首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]896 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 13,053,667 股，并于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 39,161,000 股，首次公开发 行股票完成后总股本为 52,214,667 股 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-067 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 由不超过 72 元/股（含本数）调整为不超过 71.77 ...

Group 1: Company Overview and Business Performance - The company, Dali Electronics, has seen a recovery in demand for consumer electronics, leading to a rebound in its automation equipment business and growth in direct supply to Apple [2][3]. - The company is currently supplying structural components, specifically fiberglass boards, used in iPad protective cases and other electronic devices [3][4]. - The company has established a diverse product range, including components for smartphones, wearables, and smart home products, with a focus on high-value solutions [3][4]. Group 2: Market Opportunities and Client Relationships - Client recognition of the company's comprehensive capabilities has increased, leading to more opportunities for structural component projects [3]. - The company is actively involved in the R&D process with clients, providing integrated solutions from material selection to mass production [4]. - The company maintains stable orders and is optimistic about future growth, driven by the recovery in the consumer electronics sector and increasing demand in the new energy market [4]. Group 3: Future Outlook and Strategic Goals - The company has set ambitious revenue targets for 2024 as part of its equity incentive plan, aiming to achieve long-term growth while managing current operations [4]. - The controlling shareholder has committed to not reducing their stake below the IPO price for two years following the lifting of restrictions in October 2024 [4].

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-066 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实 际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东李东平先生通知，获悉其所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： | | 是否为控 股东或第 | 本次解除 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 一大股东 | 质押股份 | 股份 | 股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 及其一致 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 李东平 | 是 | 2,350,000 | 19.78 | 2.46 | 2023 年 | | 2024 年 | ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-064 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：武汉星元芯动股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以 市场监督管理部门的登记为准） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 1,060 万元。 3、风险提示：本次投资标的的注册尚需经市场监督管理部门审批，并在中 国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性； 基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不 能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政 策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资后无法及时有效 退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 20 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-063 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 由不超过 72 元/股（含本数）调整为不超过 71.77 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-062 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 受托方与公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产 业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化和人民币购买力等 变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品 的成立与运行产生影响。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止均可使用，在上述额度及其有 效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached 10.97 billion yuan, a year-on-year increase of 94.2% [3] - Net profit attributable to shareholders was 1.05 billion yuan, up 500.36% year-on-year [3] - Non-GAAP net profit was 909.02 million yuan, a 1,091.78% increase compared to the same period last year [3] Business Segments Consumer Electronics - Consumer electronics business revenue grew significantly due to industry recovery and increased orders from major clients [3] - Apple-related business includes supplying functional components, structural components, and 3C assembly automation equipment [3] - Indirect supply of functional components and 3C assembly automation equipment to Apple rebounded in H1 2024 [3] - Direct supply of structural components to Apple showed outstanding growth [3] New Energy - New energy business revenue maintained rapid growth as early-stage projects entered mass production [3] - The company has entered the supply chain of leading new energy enterprises [4] - New energy business faces intense competition with lower profit margins and slower payment cycles compared to consumer electronics [4] Strategic Development - The company adheres to a major client strategy while accelerating new energy business layout [4] - Focuses on technological innovation and internal capability building in the new energy sector [4] - Actively expanding product lines and forming differentiated competitive advantages in new energy solutions [4] Future Outlook - Current operations are stable with normal order and delivery status [4] - Accelerating capacity release at Vietnam factory to meet overseas project demands [4] - AI commercialization and industry innovations (e.g., XR) present future growth opportunities [3] - VR product development and gaming applications are expected to drive business growth gradually [3] Corporate Vision - Mission: "Innovative Manufacturing, Win-Win Future" emphasizes technological innovation, value creation, and social responsibility [5] - Vision: "To Become the Best Supporting Role for Global Benchmark Customers" focuses on meeting major clients' needs with competitive solutions [5] - Aims to be the preferred and most trusted partner for global benchmark customers [5]

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达瑞电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐超 | 联系电话：0755-23976353 | | 保荐代表人姓名：彭晗 | 联系电话：0755-23976355 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集 资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 ...